Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate vermögende Kunden in allen Finanzfragen und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Helvetia - innovative Verbindung von Banking und Versicherung.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktive Altersvorsorge.
- Weitere Informationen: Wachsendes Netzwerk und dynamisches Team mit vielfältigen Perspektiven.
- Warum dieser Job: Gestalte Kundenbeziehungen eigenverantwortlich und mache echten Unterschied im Leben der Menschen.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Vermögensberatung und abgeschlossene Bankausbildung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 55000 € pro Jahr.
Du bist überzeugt, dass erstklassige Vermögensberatung heute mehr braucht als Anlagekompetenz allein? Wir auch. Bei der Helvetia verbinden wir Banking und Versicherung auf einzigartige Weise. Dadurch begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend in allen wichtigen Finanzfragen ihres Lebens. Von der Vermögensanlage über die Vorsorge bis zur Nachlass- und Finanzierungsplanung. Für dich bedeutet das: mehr Möglichkeiten, mehr Gestaltungsspielraum und mehr unternehmerische Freiheit. Du gestaltest deine Kundenbeziehungen eigenverantwortlich und entscheidest flexibel, wie du deine Kundinnen und Kunden am besten betreust. Ob im Büro, beim Kunden vor Ort oder digital: Die Beratung findet dort statt, wo sie den grössten Mehrwert schafft.
Deine Aufgaben
- Du betreust und berätst vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in sämtlichen Finanzfragen.
- Du analysierst die individuelle Situation deiner Kundinnen und Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung.
- Gemeinsam mit Spezialistinnen und Spezialisten aus Bank und Versicherung erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
- Du integrierst Versicherungsdienstleistungen und Services aus unseren Partnerschaften in deine Beratung und schaffst so einen echten Mehrwert für deine Kundinnen und Kunden.
- Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten aktiv und besprichst deren Auswirkungen regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
- Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und -Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio nachhaltig weiter.
- Du repräsentierst unser Private Banking an Kundenanlässen und pflegst dein Netzwerk in der Region Basel und Umgebung.
Was du mitbringst
- Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden.
- Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise als Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis, Certified Wealth Management Advisor (CWMA) oder einen Bachelor in Banking & Finance.
- Du begeisterst dich für ganzheitliche Beratung und erkennst die Chancen, die das Zusammenspiel von Bank und Versicherung bietet.
- Du denkst unternehmerisch, handelst eigenverantwortlich und verfügst über eine ausgeprägte Kundenorientierung.
- Du überzeugst durch Empathie, Authentizität und die Fähigkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
- Dank deiner regionalen Verankerung verfügst du über ein wertvolles Netzwerk und kennst die Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen in der Region.
- Dein professionelles Auftreten, deine Verlässlichkeit und dein Teamgeist runden dein Profil ab.
FlexOffice
- Flexibles Arbeiten im Büro, von zu Hause oder unterwegs.
- Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen.
- Kaufe dir zusätzliche Urlaubstage.
- Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung.
- Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge.
Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Berater (w/m/d) Private Banking Basel Arbeitgeber: Baloise Group
Die Helvetia Baloise Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der dir die Möglichkeit bietet, aktiv am Risikomanagement einer führenden Versicherungsgesellschaft in Deutschland mitzuwirken. Mit einem modernen und professionellen Arbeitsumfeld fördert das Unternehmen nicht nur deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung, sondern bietet auch ein starkes Team, in dem deine Ideen geschätzt werden. Die flexible Arbeitskultur und die zahlreichen Benefits machen Helvetia zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere anstreben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Berater (w/m/d) Private Banking Basel erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Berater (w/m/d) Private Banking Basel mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Baloise Group arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Berater (w/m/d) Private Banking Basel besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Baloise Group vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Baloise Group zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Baloise Group leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
