Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden im Finanzbereich und entwickle Strategien zur Marktbearbeitung.
- Unternehmen: Helvetia, ein innovatives Unternehmen mit starkem Teamgeist.
- Vorteile: Altersvorsorge, Aktienprogramm, Gesundheitsförderung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv die Zukunft von Helvetia und baue wertvolle Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 47475 - 58025 € pro Jahr.
In dieser Rolle beraten Sie Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich, unterstützen und schulen Ihre Kolleginnen und Kollegen und tragen maßgeblich zum Aufbau des Vorsorge- und Vermögensbereichs bei. Sie arbeiten eng mit internen Stakeholdern zusammen, analysieren Marktpotenziale und entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung. Ihre Arbeit stärkt Kundenbeziehungen, treibt Marketinginitiativen voran und sorgt für Kontinuität in Vertrieb und Beratung. Sie bringen sich in einer cross-funktionalen Experten-Community ein und gestalten die Zukunft von Helvetia aktiv mit.
Leistungen / Benefits
- Altersvorsorge
- Aktienprogramm
- Flottenrabatt
- Gesundheitsförderung
- Aus- und Weiterbildung
- Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten
Verantwortungsbereiche
- Kunden beraten und Finanz- sowie Pensionsplanungen erstellen; Schulungen geben; erste Ansprechperson für Vorsorgefragen
- Marktanalysen durchführen und Marktbearbeitungsstrategien entwickeln
- Bereich Versicherungs- und Banklösungen (Vorsorge und Vermögen) mit aufbauen und mitgestalten; Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und Controlling durchführen
- Kundenberaterinnen und -berater pflegen und das Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen
- Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen im Team
- Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Verantwortung übernehmen
Zentrale Anforderungen
- fundierte Ausbildung oder Studium
- mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
- Unternehmgeist und Aufbauorientierung
- ausgezeichnete Kommunikationsstärke
- analytisches Denken und Organisationsfähigkeit
- Kundenorientierung und Empathie
Kundenorientierung, Vorsorge- und Vermögensberatung, Marktanalytik, Vermögensverwaltung, Fonds.
Experte Finanzplanung Region St. Gallen-Thurgau Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) Arbeitgeber: Baloise Insurance
Als Arbeitgeber bieten wir eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der du als Finance Specialist die Möglichkeit hast, eigenverantwortlich zu arbeiten und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung schaffen wir ein Umfeld, das sowohl berufliches Wachstum als auch Work-Life-Balance fördert. Unsere zentrale Lage in der Schweiz ermöglicht es dir, in einem inspirierenden Umfeld zu arbeiten, während du von zahlreichen Vorteilen wie Rabatten auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen profitierst.
