Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle den Außendienst in Finanz- und Pensionsplanung und führe Schulungen durch.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen mit Fokus auf Finanzberatung und Teamarbeit.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, Rabatte, zusätzliche Urlaubstage und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Beratungsqualität und unterstütze dein Team bei spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Fundiertes Fachwissen in Finanzplanung und Erfahrung im Coaching.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 59400 - 72600 € pro Jahr.
In dieser Position entwickeln Sie den Außendienst im Bereich Finanz- und Pensionsplanung weiter, fungieren als Sparringspartner für Vertrieb und Expertenteams und übernehmen fachliche Führung der Finanzplanungsexperten. Sie planen und führen Schulungen durch, verbessern Beratungsprozesse und unterstützen bereichsübergreifende Projekte sowie Produktinführungen. Ihre Arbeit stärkt die Beratungsqualität und trägt zur Kundenzufriedenheit sowie zur Entwicklung Ihres Teams bei.
Leistungen / Benefits
- FlexOffice – flexibles Arbeiten
- Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen
- Ferienkauf – zusätzliche Urlaubstage
- Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Altersvorsorge – überdurchschnittliche Leistungen
Verantwortungsbereiche
- Coaching des Außendienstes in Finanz- und Pensionsplanung
- Sparringspartner für Vertrieb, Generalagenturen und den Experten Finanzplanung
- Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der Hives
- Planung und Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen on the job
- Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Prozessen, Standards und Tools
- Mitwirkung bei Produkteinführungen und bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb, Produktentwicklung und weiteren Schnittstellen
- Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank, Vorsorge und weiteren Schnittstellen
- Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation von Community Events für Experten-Teams
Zentrale Anforderungen
- Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung
- eidg. Fachausweis als Finanzplaner:in oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in konzeptionellem und strategischem Arbeiten sowie in der Aufbereitung komplexer Themen (inkl. PowerPoint)
- Gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb
- Erfahrung in Schulung, Coaching und Vermittlung komplexer Fachthemen
- Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb
- Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit verschiedenen Anspruchsgruppen
- Deutsch und Italienisch fließend, Französisch von Vorteil
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsstärke
- Coaching-Kompetenz
- PowerPoint
- digitale Beratungsansätze im Vertrieb
- Beratungs- und Planungstools
Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) in Luzern Arbeitgeber: Baloise Insurance
Als Arbeitgeber bieten wir eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der du als Finance Specialist die Möglichkeit hast, eigenverantwortlich zu arbeiten und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung schaffen wir ein Umfeld, das sowohl berufliches Wachstum als auch Work-Life-Balance fördert. Unsere zentrale Lage in der Schweiz ermöglicht es dir, in einem inspirierenden Umfeld zu arbeiten, während du von zahlreichen Vorteilen wie Rabatten auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen profitierst.
