Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden im Finanzbereich und entwickle individuelle Finanz- und Pensionsplanungen.
- Unternehmen: Helvetia, ein vertrauenswürdiges Unternehmen mit Raum für persönliche Entwicklung.
- Vorteile: Altersvorsorge, Aktienprogramm, Gesundheitsförderung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Fokus auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv den Bereich Vorsorge und Finanzen und baue dein Netzwerk aus.
- Qualifikationen: Fundierte Ausbildung in der Finanzdienstleistungsbranche und mehrjährige Berufserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 42750 - 52250 € pro Jahr.
In dieser Rolle beraten Sie Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, entwickeln Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen das Beratungsteam. Sie analysieren Märkte, gestalten Strategien zur Marktbearbeitung und treiben den Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen im Vorsorge- und Vermögensbereich aktiv voran. Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, geben Schulungen und bauen Ihr Netzwerk im Unternehmen sowie am Markt aus. Dafür bietet Helvetia Raum für Initiative, Vertrauen und persönliche Entwicklung.
Leistungen / Benefits
- Altersvorsorge
- Aktienprogramm
- Flottenrabatt
- Gesundheitsförderung
- Aus- und Weiterbildung
Verantwortungsbereiche
- Fachliche Expertise einbringen und Kundinnen/Kunden beraten sowie Finanz- und Pensionsplanungen erstellen
- Marktananalysen durchführen und Strategien zur Bearbeitung identifizierter Potenziale ableiten
- Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen bzw. mitgestalten (Vermögensverwaltung, Fonds) und Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und kontrollieren
- Beziehungspflege zu betreuten Kundinnen und Kundenberaterinnen/Kundenberatern sowie Unterstützung beim Erfolgsweg des Teams
- Mitwirkung in der Teamarbeit zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia
Zentrale Anforderungen
- Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
- Unternehmergeist und Freude an Aufbauarbeit
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
- Analytisches Denken und Zahlenflair sowie Organisations- und Planungsstärke
- Kundenorientierung und Fokus auf Kundenzufriedenheit
- Kommunikationsstärke
- Unternehmerische Motivation
- Kundenorientierung
- Marktanalyse
- Vermögensverwaltung
- Fonds
Experte Finanzplanung Region Engadin Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) in Schaffhausen Arbeitgeber: Baloise Insurance
Als Arbeitgeber bieten wir eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der du als Finance Specialist die Möglichkeit hast, eigenverantwortlich zu arbeiten und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung schaffen wir ein Umfeld, das sowohl berufliches Wachstum als auch Work-Life-Balance fördert. Unsere zentrale Lage in der Schweiz ermöglicht es dir, in einem inspirierenden Umfeld zu arbeiten, während du von zahlreichen Vorteilen wie Rabatten auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen profitierst.
