Overview
In dieser Rolle beraten Sie Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich, entwickeln Pensionsplanungen und unterstützen sowie schulen interne Berater. Sie führen Marktanalysen durch, entwickeln Marktbearbeitungsstrategien und tragen maßgeblich zum Aufbau des Bereichs Vorsorge und Vermögen bei. Sie pflegen langfristige Kundenbeziehungen und arbeiten eng mit dem Expertenteam für Vorsorge und Vermögen zusammen, um Lösungen zu gestalten. Sie arbeiten cross-funktional mit Marketing, Controlling und Vertrieb zusammen, um echte Kundennutzen zu schaffen.
Leistungen / Benefits
- Altersvorsorge
- Aktienprogramm
- Flottenrabatt
- Gesundheitsförderung
- Aus- und Weiterbildung
Verantwortungsbereiche
- Kundenberatung im Vorsorge- und Finanzgeschäft und Erstellung von Pensionsplanungen
- Schulungen geben und Ansprechperson für Vorsorgefragen sein
- Marktanalyse durchführen und Marktbearbeitungsstrategien ableiten
- Bereich Vorsorge und Vermögen mitplanen, Marketingmaßnahmen planen und Controlling übernehmen
- Kundenkontakte knüpfen, Beziehungsaufbau und Portfolioentwicklung
- Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung im Team Helvetia
Zentrale Anforderungen
- Fundierte Ausbildung oder Studium in der Versicherungsbranche
- mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
- Unternehmergeist und Aufbauwillen
- kommunikationsstarke Persönlichkeit
- analytisches Denkvermögen sowie Organisations- und Planungsstärke
- Kundenorientierung und Serviceorientierung
- Unternehmergeist
- Kommunikationsstärke
- Kundenorientierung
- Marktanalyse
- Verkauf/Vertriebssteuerung
- Schulung/Training
Experte Finanzplanung Region Thun Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) Arbeitgeber: Baloise Insurance
Als Arbeitgeber bieten wir eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der du als Finance Specialist die Möglichkeit hast, eigenverantwortlich zu arbeiten und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Mit flexiblen Arbeitsmodellen, attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung schaffen wir ein Umfeld, das sowohl berufliches Wachstum als auch Work-Life-Balance fördert. Unsere zentrale Lage in der Schweiz ermöglicht es dir, in einem inspirierenden Umfeld zu arbeiten, während du von zahlreichen Vorteilen wie Rabatten auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen profitierst.
