Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden im Finanzbereich und entwickle individuelle Finanz- und Pensionsplanungen.
- Unternehmen: Helvetia, ein vertrauenswürdiges Unternehmen mit Raum für persönliche Entwicklung.
- Vorteile: Altersvorsorge, Aktienprogramm, Gesundheitsförderung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Fokus auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte aktiv den Bereich Vorsorge und Finanzen und baue dein Netzwerk aus.
- Qualifikationen: Fundierte Ausbildung in der Finanzdienstleistungsbranche und mehrjährige Berufserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 42750 - 52250 € pro Jahr.
In dieser Rolle beraten Sie Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, entwickeln Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen das Beratungsteam. Sie analysieren Märkte, gestalten Strategien zur Marktbearbeitung und treiben den Aufbau von Versicherungs- und Banklösungen im Vorsorge- und Vermögensbereich aktiv voran. Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, geben Schulungen und bauen Ihr Netzwerk im Unternehmen sowie am Markt aus. Dafür bietet Helvetia Raum für Initiative, Vertrauen und persönliche Entwicklung.
Leistungen / Benefits
- Altersvorsorge
- Aktienprogramm
- Flottenrabatt
- Gesundheitsförderung
- Aus- und Weiterbildung
Verantwortungsbereiche
- Fachliche Expertise einbringen und Kundinnen/Kunden beraten sowie Finanz- und Pensionsplanungen erstellen
- Marktananalysen durchführen und Strategien zur Bearbeitung identifizierter Potenziale ableiten
- Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen bzw. mitgestalten (Vermögensverwaltung, Fonds) und Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und kontrollieren
- Beziehungspflege zu betreuten Kundinnen und Kundenberaterinnen/Kundenberatern sowie Unterstützung beim Erfolgsweg des Teams
- Mitwirkung in der Teamarbeit zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia
Zentrale Anforderungen
- Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
- Unternehmergeist und Freude an Aufbauarbeit
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit zur verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte
- Analytisches Denken und Zahlenflair sowie Organisations- und Planungsstärke
- Kundenorientierung und Fokus auf Kundenzufriedenheit
- Kommunikationsstärke
- Unternehmerische Motivation
- Kundenorientierung
- Marktanalyse
- Vermögensverwaltung
- Fonds
Experte Finanzplanung Region Engadin Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) in Uri Arbeitgeber: Baloise Insurance
Helvetia ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in der Region Engadin eine inspirierende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung, umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten und einem attraktiven Aktienprogramm fördert das Unternehmen eine Kultur des Vertrauens und der Initiative. Die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung von Finanz- und Pensionsplanungen mitzuwirken und enge Beziehungen zu Kunden aufzubauen, macht diese Position besonders bedeutungsvoll und belohnend.
