Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in finanziellen Angelegenheiten und entwickle individuelle Pensionspläne.
- Unternehmen: Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Vorteile: Abwechslungsreiche Tätigkeiten, modernes Arbeitsumfeld und hervorragende Sozialleistungen.
- Weitere Informationen: Kurze Entscheidungswege und viel Raum für persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 100 %.
Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
- kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
- fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA)
- vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen
- mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
- ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt
- rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
- kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
- speditive und exakte Arbeitsweise
- initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- modernes Arbeitsumfeld
- kurze Entscheidungswege
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
Finanzplaner*in Arbeitgeber: Bank Avera Genossenschaft
Die Bank Avera ist ein hervorragender Arbeitgeber im Zürcher Oberland, der seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld bietet. Mit kurzen Entscheidungswegen und einem marktgerechten Salär samt hervorragenden Sozialleistungen fördert die Bank nicht nur die individuelle Entwicklung, sondern auch eine vertrauensvolle und kundenorientierte Arbeitskultur. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Expertise in der Finanzplanung einzubringen und aktiv zur finanziellen Sicherheit unserer Kunden beizutragen.
Kontaktdaten:
Bank Avera Genossenschaft Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner*in erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Sei proaktiv! Nutze Networking-Events oder Online-Plattformen, um Kontakte zu knüpfen. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den Unterschied machen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Zeige, dass du die Bedürfnisse der Bank Avera verstehst!
✨Tipp Nummer 3
Nutze unsere Website, um dich direkt zu bewerben. Das zeigt dein Interesse und deine Motivation, Teil unseres Teams zu werden. Außerdem hast du so die Möglichkeit, dich über aktuelle Stellenangebote zu informieren.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und sei geduldig! Der Bewerbungsprozess kann manchmal länger dauern. Halte den Kontakt zu uns und zeige, dass du wirklich an der Position als Finanzplaner*in interessiert bist.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner*in mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir möchten dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine authentische Sprache und lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Das macht deine Bewerbung einzigartig.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass deine Unterlagen von jemandem gegenlesen, bevor du sie abschickst!
Zeige deine Motivation!:Erkläre uns, warum du gerade bei der Bank Avera arbeiten möchtest. Was reizt dich an der Position als Finanzplaner*in? Deine Begeisterung wird in deiner Bewerbung deutlich spürbar sein.
Bewirb dich über unsere Website!:Um sicherzustellen, dass wir deine Bewerbung schnell und effizient bearbeiten können, bewirb dich bitte direkt über unsere Website. So bist du auf der sicheren Seite und wir können dich besser erreichen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera Genossenschaft vorbereitet
✨Informiere dich über die Bank Avera
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die Bank Avera verschaffen. Schau dir ihre Geschichte, Werte und Dienstleistungen an. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten in der Finanzplanung unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Kompetenz zu demonstrieren und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Kundenorientierung betonen
Da die Position stark kundenorientiert ist, solltest du während des Interviews betonen, wie wichtig dir der direkte Kontakt zu Kunden ist. Teile Erfahrungen, in denen du erfolgreich auf die Bedürfnisse von Kunden eingegangen bist und Lösungen gefunden hast.
✨Fragen zur Pensionsplanung vorbereiten
Bereite einige Fragen zur Pensionsplanung und den damit verbundenen Herausforderungen vor. Das zeigt nicht nur dein Fachwissen, sondern auch dein Engagement für die Rolle als Finanzplaner*in. Zeige, dass du bereit bist, aktiv zur Lösung von Kundenanliegen beizutragen.
