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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in finanziellen Angelegenheiten und entwickle individuelle Pensionspläne.
- Arbeitgeber: Grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Mitarbeitervorteile: Marktgerechtes Salär, sechs Wochen Ferien und modernes Arbeitsumfeld.
- Andere Informationen: Kurze Entscheidungswege und hervorragende Sozialleistungen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und arbeite in einem dynamischen Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzberatung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 5000 - 6500 € pro Monat.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert - seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner.
Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
- Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank).
- Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA).
- Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen.
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt.
- Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung.
- Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten.
- Speditive und exakte Arbeitsweise.
- Initiativ, einsatzbereit und flexibel.
Unser Angebot
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
- modernes Arbeitsumfeld.
- kurze Entscheidungswege.
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen.
- sechs Wochen Ferien.
- schöne, moderne Büroräumlichkeiten.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
Finanzplaner in, 100 % Arbeitgeber: Bank Avera
Kontaktperson:
Bank Avera HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner in, 100 %
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation direkt!
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor!
Informiere dich gründlich über die Bank Avera und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wir empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt. Lass uns wissen, warum du die ideale Person für die Stelle als Finanzplaner:in bist!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner in, 100 %
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir möchten dich so kennenlernen, wie du bist. Zeig uns deine Persönlichkeit in deinem Anschreiben und lass uns wissen, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass uns wissen, dass du dir Mühe gibst!
Zeig deine Motivation!: Erkläre uns, warum du gerade bei der Bank Avera arbeiten möchtest. Was reizt dich an der Position als Finanzplaner? Deine Begeisterung wird uns überzeugen!
Bewirb dich über unsere Website!: Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, bewirb dich bitte über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera vorbereitest
✨Informiere dich über die Bank Avera
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die Bank Avera verschaffen. Schau dir ihre Geschichte, Werte und Dienstleistungen an. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du Kunden erfolgreich beraten hast. Zeige, wie du individuelle Finanzpläne erstellt und umgesetzt hast, um deine Fähigkeiten als Finanzplaner zu unterstreichen.
✨Verstehe die Pensionsplanung
Da der Job stark auf Pensionsplanung fokussiert ist, solltest du dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen in diesem Bereich auseinandersetzen. Bereite dich darauf vor, deine Kenntnisse und Ansätze zur Lösung von Kundenfragen zu präsentieren.
✨Sei bereit für Rollenspiele
In vielen Interviews für Beratungspositionen werden Rollenspiele durchgeführt. Übe, wie du ein Beratungsgespräch führen würdest, um deine Kommunikationsfähigkeiten und deine Kundenorientierung zu demonstrieren. Das gibt dir auch mehr Sicherheit im Gespräch.