Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in finanziellen Angelegenheiten und entwickle individuelle Pensionspläne.
- Unternehmen: Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Vorteile: Marktgerechtes Salär, hervorragende Sozialleistungen und sechs Wochen Ferien.
- Weitere Informationen: Abwechslungsreiche Aufgaben und kurze Entscheidungswege in einem dynamischen Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und arbeite in einem modernen Umfeld.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 5000 - 7000 € pro Monat.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert - seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner.
Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
- Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
- Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA)
- Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt
- Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
- Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
- Speditive und exakte Arbeitsweise
- Initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- modernes Arbeitsumfeld
- kurze Entscheidungswege
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
- sechs Wochen Ferien
- schöne, moderne Büroräumlichkeiten
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
Finanzplaner in, 100 % Arbeitgeber: Bank Avera
Die Bank Avera ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld bietet. Mit kurzen Entscheidungswegen und einem marktgerechten Salär, ergänzt durch hervorragende Sozialleistungen und sechs Wochen Ferien, fördert die Bank nicht nur die berufliche Entwicklung, sondern auch eine positive Work-Life-Balance. In Wetzikon erwartet Sie ein engagiertes Team, das Wert auf Kundenorientierung und persönliche Weiterentwicklung legt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner in, 100 % erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Messen oder Workshops und sprich aktiv mit anderen Finanzplanern. So kannst du wertvolle Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Insider-Infos über offene Stellen bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, auch wenn sie keine Stellen ausgeschrieben haben. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kann den Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor!
Informiere dich gründlich über die Bank Avera und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du motiviert bist und erleichtert uns die Bearbeitung deiner Bewerbung. Lass uns gemeinsam an deiner Karriere arbeiten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner in, 100 % mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir möchten dich so kennenlernen, wie du bist. Zeig uns deine Persönlichkeit in deinem Anschreiben und lass uns wissen, warum du die perfekte Wahl für die Position als Finanzplaner:in bist.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass uns wissen, dass du dir Mühe gegeben hast!
Zeig deine Motivation!:Erkläre uns, warum du bei der Bank Avera arbeiten möchtest und was dich an der Position als Finanzplaner:in reizt. Deine Begeisterung kann den Unterschied machen!
Bewirb dich über unsere Website!:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, nutze bitte unser Online-Bewerbungsformular auf der Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über die aktuellen Trends und Herausforderungen im Bankwesen, insbesondere in der Pensionsplanung. Zeige während des Interviews, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und wie die Bank Avera ihnen helfen kann.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen, um deine Fähigkeiten in der Einkommens- und Vermögensplanung zu demonstrieren.
✨Zeige deine Kundenorientierung
Betone deine Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Überlege dir, wie du in der Vergangenheit auf die Bedürfnisse von Kunden eingegangen bist und wie du Cross-Selling-Möglichkeiten erkannt hast.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und der Bank. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterbildung innerhalb der Bank.
