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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in finanziellen Angelegenheiten und entwickle individuelle Pensionspläne.
- Arbeitgeber: Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Mitarbeitervorteile: Marktgerechtes Salär, hervorragende Sozialleistungen und sechs Wochen Ferien.
- Andere Informationen: Kurze Entscheidungswege und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und arbeite in einem modernen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzberatung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 5000 - 6500 € pro Monat.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 100 %.
Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
- Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank).
- Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA).
- Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen.
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt.
- Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung.
- Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten.
- Speditive und exakte Arbeitsweise.
- Initiativ, einsatzbereit und flexibel.
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
- modernes Arbeitsumfeld.
- kurze Entscheidungswege.
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen.
- sechs Wochen Ferien.
- schöne, moderne Büroräumlichkeiten.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
Finanzplaner*in, 100 % Arbeitgeber: Bank Avera
Kontaktperson:
Bank Avera HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner*in, 100 %
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Messen oder Webinare und sprich direkt mit den Verantwortlichen. So kannst du nicht nur dein Netzwerk erweitern, sondern auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über die Bank Avera und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist. Übung macht den Meister!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du dich für die Stelle als Finanzplaner*in interessierst, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns landet. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner*in, 100 %
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach authentischen Menschen, die zu uns passen. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert!
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen.
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung!: Nutze die Informationen aus der Stellenbeschreibung, um zu zeigen, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Anforderungen passen. Das zeigt uns, dass du die Position wirklich verstehst und ernst nimmst.
Bewirb dich über unsere Website!: Wir freuen uns, wenn du dich direkt über unsere Website bewirbst. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt und wir sie schnellstmöglich bearbeiten können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera vorbereitest
✨Informiere dich über die Bank Avera
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die Bank Avera verschaffen. Schau dir ihre Geschichte, Werte und Dienstleistungen an. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du Kunden erfolgreich beraten hast. Zeige, wie du Lösungen für komplexe finanzielle Fragen gefunden hast, insbesondere im Bereich der Pensionsplanung.
✨Verstehe die Rolle des Finanzplaners
Mach dich mit den Aufgaben eines Finanzplaners vertraut, insbesondere mit der Erstellung von Pensionsplanungen und der Entwicklung von Finanzplänen. Überlege dir, wie du diese Aufgaben angehen würdest und welche Methoden du nutzen könntest.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der direkte Kundenkontakt wichtig ist, solltest du während des Interviews deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Übe, klar und präzise zu sprechen, und sei bereit, deine Ideen und Vorschläge überzeugend zu präsentieren.