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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in finanziellen Angelegenheiten und entwickle individuelle Pensionspläne.
- Arbeitgeber: Die grösste Regionalbank im Kanton Zürich mit über 180 Mitarbeitenden.
- Mitarbeitervorteile: Marktgerechtes Salär, sechs Wochen Ferien und hervorragende Sozialleistungen.
- Andere Informationen: Kurze Entscheidungswege und ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und arbeite in einem modernen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Kundenberatung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.
Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner. Die Kundschaft wird in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung beraten, umfassende Pensionsplanungen erstellt und bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne entwickelt. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
- Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
- Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
- Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank).
- Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA).
- Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen.
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung.
- Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt.
- Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung.
- Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten.
- Speditive und exakte Arbeitsweise.
- Initiativ, einsatzbereit und flexibel.
Unser Angebot
- abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
- modernes Arbeitsumfeld.
- kurze Entscheidungswege.
- marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen.
- sechs Wochen Ferien.
- schöne, moderne Büroräumlichkeiten.
Finanzplaner*in, 100 % Arbeitgeber: Bank Avera
Kontaktperson:
Bank Avera HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Finanzplaner*in, 100 %
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Leuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Lass uns gemeinsam nach Veranstaltungen oder Messen Ausschau halten, wo du potenzielle Arbeitgeber treffen kannst.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Wir können dir helfen, typische Fragen zu finden und deine Antworten zu verfeinern!
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Leidenschaft für die Finanzplanung! Teile in Gesprächen konkrete Beispiele, wie du Kunden bei ihrer Pensionsplanung geholfen hast. Das macht einen bleibenden Eindruck und zeigt, dass du wirklich für die Sache brennst.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So zeigst du dein Interesse an der Bank Avera und kannst sicherstellen, dass deine Bewerbung schnell an die richtige Stelle gelangt. Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Finanzplaner*in, 100 %
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und sei authentisch. Das macht einen großen Unterschied!
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können schnell einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen!
Zeig deine Motivation!: Erkläre uns, warum du gerade bei der Bank Avera arbeiten möchtest. Was reizt dich an der Position als Finanzplaner*in? Deine Begeisterung sollte in deiner Bewerbung deutlich werden!
Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnell bearbeiten können!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Avera vorbereitest
✨Informiere dich über die Bank Avera
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die Bank Avera verschaffen. Schau dir ihre Geschichte, Werte und Dienstleistungen an. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du deine Fähigkeiten in der Finanzplanung unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Erfahrungen greifbar zu machen und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Kundenorientierung betonen
Da die Position stark kundenorientiert ist, solltest du während des Interviews betonen, wie wichtig dir der direkte Kontakt zu Kunden ist. Teile Geschichten, in denen du erfolgreich auf die Bedürfnisse von Kunden eingegangen bist und Lösungen gefunden hast.
✨Fragen zur Pensionsplanung vorbereiten
Bereite einige Fragen zur Pensionsplanung und den damit verbundenen Herausforderungen vor. Das zeigt nicht nur dein Fachwissen, sondern auch dein Engagement für die Rolle als Finanzplaner. Zeige, dass du bereit bist, aktiv zur Lösung von Kundenanliegen beizutragen.