Kundenberater Private Banking Private Banking

Wir sind ein bevorzugter Partner für anspruchsvolle Privatkundinnen und -kunden sowie für Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Als Tochtergesellschaft der österreichischen Finanzgruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale legen wir großen Wert auf Nähe, Unternehmergeist und langfristige Stabilität. Mit rund 480 Mitarbeitenden an unseren acht Standorten in der Schweiz begleiten wir Sie mit Engagement und Fachkompetenz. Unser Hauptsitz befindet sich in Basel, weitere Filialen haben wir in Freiburg, Genf, Lausanne, Lugano, Neuenburg, Sion und Zürich.

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Karriere - gemeinsam mit uns?

Ihre Aufgaben

• Beratung unserer Kunden umfassend und bedürfnisorientiert, Unterstützung bei der Optimierung ihrer finanziellen Situation und aktive Empfehlung der entsprechenden Bankprodukte und Dienstleistungen.
• Beauftragung und Zusammenarbeit mit internen (Rechts-, Steuer-, Compliance-, Kredit-, Anlageexperten usw.) und/oder externen Abteilungen, um eine Anlagestrategie festzulegen und Investment-, Finanzierungs- und Vermögensstrukturlösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind und mit der Geschäftspolitik der Bank im Einklang stehen.
• Pflege und Überwachung der Geschäftsbeziehung durch regelmäßige Kontakte mit den Kunden (Telefon, Besuche, Veranstaltungen usw.), um sie über die Entwicklung ihres Vermögens, die finanziellen und steuerlichen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, sie an sich zu binden, um sie ihr Leben zu begleiten und so Möglichkeiten für die Entwicklung und den Fortbestand der Beziehung zu schaffen.
• Sicherstellung der Compliance und Dokumentation von Kundenbeziehungen (KYC, AML, MIFID usw.), Transaktionen (KYT) in Übereinstimmung mit den Verfahren der Bank, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und den guten Ruf der Bank zu erhalten.
• Sie sind für die Akquisition von Neukunden und Aufbau eines eigenen Kundenportfolios im Grossraum Basel zuständig.
• Sie fördern die Zusammenarbeit innerhalb der Bank, indem Sie Ihre Kunden in andere Segmente verlagern, intensiv mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten und Spezialisten hinzuziehen.
• Sie halten sich über aktuelle (wirtschaftliche, steuerliche usw.) und regulatorische Entwicklungen auf dem Laufenden, um über angemessene Kenntnisse zu verfügen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und sie angemessen zu beraten.

Ihr Profil

• Dank einer fundierten Bankausbildung (Universität, Hochschule oder CFC) und idealerweise einer CWMA SAQ-Zertifizierung verfügen Sie über nachgewiesene Erfahrung in der Vermögensverwaltung und sind in der Lage, neue Kunden mit Ihrem Unternehmergeist und Ihrem Wissen über das sozioökonomische Gefüge des Kantons Basel zu identifizieren und zu bewerben.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Beziehungs- und Verhandlungsfähigkeit, Initiativgeist und Verantwortungsbewusstsein.
• Sie sind ein positiver und kommunikativer Mensch, der viel Wert auf Teamarbeit legt.
• Sie sind Deutscher Muttersprache und verfügen zudem über gute Kenntnisse in Englisch (B2) und Österreichisch (B2).

Unser Angebot

Der Beitritt zur CIC (Schweiz) bedeutet, in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld tätig zu sein, in dem Ihre Kompetenzen wirklich geschätzt werden. Dank unserer überschaubaren Struktur und einer Kultur, die Nähe, Eigenverantwortung und Initiative fördert, findet jede Person ihren Platz und kann ihren beruflichen Weg gestalten. Ob Sie am Anfang Ihrer Laufbahn stehen oder bereits Expertin bzw. Experte im Bankensektor sind - Sie arbeiten in einem attraktiven, wirkungsorientierten Umfeld, in dem Ihr Beitrag einen echten Unterschied macht und Ihnen reale Entwicklungsperspektiven ermöglichen, aktiv zum Erfolg der Bank beizutragen.

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