Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Portfolios und entwickle maßgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden.
- Unternehmen: Familiengeführte Bank mit zentralen Büros in der Schweiz.
- Vorteile: Überdurchschnittliche Versicherungsleistungen, Gesundheitsbeiträge und Essenszulagen.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit globaler Wachstumsstrategie und stabilen Perspektiven.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzwelt mit und baue starke Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Mindestens 6 Jahre Erfahrung im Private Banking oder Vermögensmanagement.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Als Investment Solution Advisor arbeiten Sie mit Client Relationship Managers (CRMs) in einem definierten Gebiet zusammen, um die Kundenportfolios zu optimieren und zu verbessern. Sie analysieren Bücher, identifizieren konkrete Chancen, erstellen institutionelle Vorschläge und treiben deren Umsetzung gemeinsam mit dem Front Office voran.
Ihre Verantwortlichkeiten
- Analyse von Multi-Asset-Portfolios zur Optimierung durch strategische Mandats- und Fondswechsel, Integration alternativer Investitionen und verbesserte risikoadjustierte Diversifikation.
- Übersetzung der CIO- und Forschungsansichten in portfoliobezogene Empfehlungen und Erstellung maßgeschneiderter Strategic Portfolio Solutions (SPS) Vorschläge für unsere Kunden.
- Durchführung strukturierter Umsetzungsinitiativen über diskretionäre Mandate, Investmentfonds und private Märkte in enger Zusammenarbeit mit dem Front Office.
- Kombination Ihrer eigenen strategischen Initiative zum Aufbau Ihrer Chancenpipeline mit dem übergreifenden strategischen Ansatz des Teams.
- Aufbau und Pflege eines starken CRM-Netzwerks, Stärkung des Vertrauens in unsere internen Lösungen und Einbeziehung von Kundenfeedback in unser Angebot.
Ihr Profil
- Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Wealth oder Asset Management in einer Rolle als Investment-Spezialist, Berater, Portfoliomanager oder Investment Consultant.
- Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich. CFA-, CMT- oder CAIA-Zertifizierung ist von Vorteil.
- Starke Fähigkeiten in der Portfolioanalyse über verschiedene Anlageklassen (SAA/TAA-Konstruktion); Fähigkeit, Lücken im Portfolio zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen.
- Fundierte Kenntnisse der privaten Märkte, alternativer Investitionen und Lösungen für diskretionäre Mandate.
- Beherrschung von Portfolioanalysetools. Kenntnisse in Bloomberg und fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sind erforderlich. Kenntnisse von Edgelab oder einem vergleichbaren Tool zur Portfoliokonstruktion sind ein großer Vorteil.
- Charismatische Persönlichkeit mit hervorragenden zwischenmenschlichen, kommunikativen und Präsentationsfähigkeiten, kombiniert mit einer praktischen Herangehensweise.
- Fließend in Englisch; fließend in Deutsch oder Französisch, je nach Standort.
- Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank.
- Zentrale Bürostandorte in der ganzen Schweiz.
- Überdurchschnittliche Versicherungsleistungen, die vollständig von der Bank getragen werden.
- Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage.
- Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld.
- Wettbewerbsfähiges Angebot.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Investment Solution Advisor erhalten könnten
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Bank J. Safra Sarasin AG helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Bank J. Safra Sarasin AG und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Bank J. Safra Sarasin AG zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Investment Solution Advisor mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Bank J. Safra Sarasin AG beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank J. Safra Sarasin AG vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Bank J. Safra Sarasin AG und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
