Account Manager for Intermediaries 100% (f/m/d)

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements gestalten.

Der Account Manager Intermediaries (AM) übernimmt die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb sowie Projekte, die die Kontoverwaltung betreffen. Zu den Aufgaben gehören die Auftragserteilung, die Bearbeitung von Kundenanfragen, die Ausführung von Transaktionen und die Bereitstellung administrativer Unterstützung für das Team. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) hat der AM kein eigenes Kundenbuch. Der AM kontaktiert Kunden, wo es angebracht ist, in enger Zusammenarbeit mit dem RM. Er/Sie zeigt hervorragende berufliche, persönliche sowie soziale Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und dem RM.

Der Account Manager sorgt für das operative Kundenkontomanagement und interagiert unabhängig mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der AM als Vorbild, um die beste Servicequalität für Kunden, RMs und Group Head (GH) schnell, professionell und freundlich zu bieten und somit dem Team zu helfen, seinen aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM zeigt berufliches Engagement, um eine hervorragende Verwaltung des Kontos sowohl für die Kunden als auch für die Bank sicherzustellen und ist bereit, das Extra zu geben.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Kundenverwaltung & Management: Unterstützt die RMs und das Team in allen Aspekten der Kundeninteraktionen
• Reagiert auf eingehende Anrufe und handelt umgehend
• Pflegt und aktualisiert Aufzeichnungen über Kundenanweisungen, Details und Präferenzen
• Erstellt systembasierte Berichte für die RMs
• Stellt den Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten zur Verfügung, ohne Ratschläge oder Meinungsäußerungen abzugeben
• Bearbeitet und führt Kundenanfragen durch, indem er Aufträge, Transaktionen und Zahlungen (außerhalb von E-Kanälen) verarbeitet

Geschäftsmanagement

• Leitet interne Projekte, die die Kundenbeziehungen eines RMs betreffen, löst direkt die administrativen Probleme, die auftreten, und stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gewartet und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumente gesammelt werden
• Teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungen mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität sowie Qualität zu steigern
• Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine/ihre eigene Arbeit jederzeit
• Gibt professionelle Vorschläge zur Verbesserung basierend auf Erfahrung, Vorfällen oder Beobachtungen

Risikomanagement

• Vollständige Einhaltung aller Compliance-, rechtlichen Richtlinien, internen Regeln, Vorschriften und Richtlinien zu jeder Zeit
• Agiert als erste Verteidigungslinie gegen Risiken, indem er Bedenken äußert, Probleme verfolgt und bei Bedarf eskaliert

IHR PROFIL

• Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)
• Gute Affinität zu Lateinamerika und der Schweiz, d.h. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein
• Exzellente organisatorische Fähigkeiten, in der Lage, schnell, unabhängig im Rahmen des Account Managers zu arbeiten und genau zu sein, auch unter Druck
• Starke Sprachkenntnisse in Spanisch und Englisch (mündlich und schriftlich). Eine zusätzliche Sprache ist von Vorteil.
• Proaktiv, freundlich, teamorientiert und lösungsorientiert
• Makellose Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten
• Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenservice
• Starke Integrität, Ethik und Risikobewusstsein kombiniert mit einer soliden kundenorientierten Denkweise
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche
• Gute MS Office-Kenntnisse

Julius Baer ist die führende Schweizer Vermögensverwaltungsgruppe. Wir konzentrieren uns darauf, anspruchsvolle Privatkunden aus der ganzen Welt zu betreuen und zu beraten, wobei wir berücksichtigen, was ihnen in ihrem geschäftlichen und persönlichen Leben wirklich wichtig ist, heute und für zukünftige Generationen. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an rund 60 Standorten weltweit präsent.

Warum Julius Baer?

Bei Julius Baer genießen unsere Mitarbeiter die Vorteile eines globalen Unternehmens mit der Unterstützung und Kollegialität eines viel kleineren Unternehmens. Wir wachsen schnell, bleiben jedoch bestrebt, unsere zugängliche Struktur mit flachen Hierarchien und ansprechbaren und unterstützenden Führungskräften aufrechtzuerhalten. Mit Büros auf der ganzen Welt bieten wir ein internationales und anregendes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, mit einem vielfältigen Team hochmotivierter Kollegen zu arbeiten, die das Beste der Bank unseren Kunden bringen. Unsere Kernwerte Care, Passion und Excellence definieren den Ton, wie wir miteinander und mit unseren Partnern interagieren.

Engagiert für Ihren Erfolg

Egal, ob wir junge Talente mit unserem renommierten Ausbildungsprogramm fördern, ehrgeizigen Hochschulabsolventen ermöglichen, Theorie in die Praxis umzusetzen, oder erstklassige Möglichkeiten für erfahrene Fachkräfte bieten, wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Wir glauben an kontinuierliches Lernen als Unternehmen und als Individuen, weshalb wir den Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter legen und flexible Arbeitsoptionen, eine Vielzahl von Vorteilen und umfangreiche Karriereentwicklungsprogramme anbieten.