Account Manager Private Banking for CEE 100% (f/m/d)

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.

Zusätzlich zum Profil des Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking übernimmt der Account Manager Private Banking (AM PB die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb sowie Projekte, die die Kontoverwaltung betreffen. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) hat der AM PB kein eigenes Kundenbuch. Der AM PB tritt in enger Zusammenarbeit mit dem RM an die Kunden heran, wo es angebracht ist. Er/Sie zeigt hervorragende fachliche, persönliche sowie soziale Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und dem RM. Der AM PB sorgt für das operative Kundenkontomanagement und interagiert unabhängig mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.

Darüber hinaus fungiert der AM PB als Vorbild, um den besten Service für Kunden, RMs und Teamleiter (THs) schnell, professionell und freundlich zu bieten, während er stets die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und somit dem Team hilft, seinen aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet das Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM PB zeigt berufliches Engagement, um eine hervorragende Verwaltung des Kontos sowohl für die Kunden als auch für die Bank sicherzustellen und ist bereit, das Extra zu geben.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Kundenverwaltung & Management: Stellt sicher, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten der Kundenbeziehungen jederzeit auf hohem Niveau erfüllt und aufrechterhalten werden, einschließlich der Identifikationsdokumentation der Kunden (CDB), Kontoeröffnungsformulare und anderer relevanter rechtlicher Formulare.
• Stellt aktiv sicher, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt, wo möglich, oder über den RM geklärt werden, wenn investitionsbezogene Beratung benötigt wird.
• Ist, wo angemessen, Teil von Kundengesprächen und leitet sogar Teile des Gesprächs (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Kunden), wenn es der Fall erlaubt.
• Pflegt aktiv die Kundendaten in Abstimmung mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind für eine gute Pflege der Beziehung.
• Interagiert unabhängig und professionell mit Kunden in allen Aspekten des Kontomanagements.
• Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Kundenbeziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitgerechter Reaktionsfähigkeit.
• Stellt operative Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten sicher.
• Stellt Präsentationen zusammen, entwirft eigenständig Investitionsvorschläge und unterstützt bei Marketingaktivitäten.
• Erstellt und liefert den Kunden maßgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken usw.
• Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen und erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/THs eigenständig.

Geschäftsmanagement:

• Leitet die internen Projekte, die die Kundenbeziehungen eines RMs betreffen, löst direkt die administrativen Probleme, die auftreten, und stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gewartet und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumente gesammelt werden.
• Sammlung und Weitergabe relevanter Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungen an Kollegen zur Verbesserung von Prozessen und zur Steigerung von Produktivität und Qualität.
• Organisiert sich selbst effizient und compliant und sorgt für eine zeitgerechte und angemessene Information des Vorgesetzten.
• Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine/ihre eigene Arbeit jederzeit.
• Gibt professionelle Vorschläge zur Verbesserung basierend auf Erfahrung, Vorfallshäufigkeit oder Beobachtungen.
• Verwaltet proaktiv den Spesenabrechnungsprozess für RMs/TH.

Risikomanagement & Kontrollen:

• Hilft aktiv beim Risikomanagement (unterstützt die erste Verteidigungslinie), d.h. in der Kundendokumentation, indem er Bedenken äußert, Probleme unabhängig verfolgt und bei Zweifeln eskaliert.
• Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Genehmigung auf eigener Kompetenzstufe usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH sicher.
• Stellt die zeitgerechte Klärung ausstehender Punkte und eskalierter Mängel sicher.
• Gewährleistet ein angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich.
• Stellt die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktionen/Kundenaufträge in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DiAS) sicher.

IHRE QUALIFIKATIONEN

• Kaufmännische Ausbildung und berufsbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA).
• 4 - 5 Jahre Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Bank.
• Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen).
• Mehrjährige Erfahrung in Compliance-Themen und Kenntnis der aktuellen Vorschriften und KYC-bezogenen Anforderungen.
• Beherrschung von Microsoft Office für die Erstellung regelmäßiger Präsentationen und Tabellenkalkulationen.
• Starke organisatorische Fähigkeiten.
• Fließende Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich) sind ein Muss, Deutsch und Russisch sind von Vorteil.
• Serviceorientiert, diskret und verantwortungsbewusst.
• Freundliche, offene Persönlichkeit, gut präsentiert und professionelles Auftreten.
• Fähig, selbstständig zu arbeiten, gut organisiert, schnell und genau, auch unter Druck.

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