Auf einen Blick
- Aufgaben: Strategische Vermögensplanung für hochvermögende Klienten und Unterstützung von Relationship Managern.
- Unternehmen: Julius Baer, eine führende Privatbank mit Fokus auf individuelle Vermögenslösungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein internationales Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Reisebereitschaft und fließende Spanisch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von UHNW-Klienten und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und ein Abschluss in Recht oder verwandten Bereichen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
We seek a highly skilled Wealth Planner to join Julius Baer (JB) Wealth Planning based in Zurich, Switzerland.
Wealth Planning, a unit of Global Products & Solutions, is a core offering of the JB Group and provides specialist wealth planning to support Relationship Managers (RMs) in acquiring, maintaining, and retaining private client relationships.
Responsibilities
- Provide strategic wealth planning guidance to RMs and their clients, actively coordinating the wealth planning process by leveraging internal and external experts as needed.
- Implement suitable solutions, such as private insurance, private trusts, private foundations or private companies in collaboration with internal and external providers.
- Serve as a subject matter specialist in client-facing interactions, following the JB Advisory Process which includes fact-finding, analysis, discussion of principles, evaluation of concepts, proposal of solutions/services, implementation and follow-up.
- Support the Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) Team in delivering services to UHNW prospects and clients, by applying WP’s offering, with focus on Family Roadmap, Family Purpose (including Philanthropy Advisory) and Family Governance, amongst others.
- Stay up to date with industry, legal, regulatory and taxation changes, and inform clients and internal stakeholders accordingly.
- Support RMs and other stakeholders by providing training, knowledge transfer and assistance on wealth planning topics and services/products.
- Professional Qualifications & Education
- Minimum of 10 years of professional experience in relevant financial services sectors or comparable private client practices (e. g., private bank, legal practice, tax advisor, fiduciary company).
- University degree in Law (a Latin American country qualification), master in tax or a related field is a must.
- Additional qualifications on family governance and experience in servicing private clients would be of advantage.
- Additional courses linked to the area of expertise, such as STEP accreditation, are preferred.
Experience & Competencies
- Client-centric approach. Passion for wealth planning advice for private HNW and UHNW individuals.
- Engaging personality with the ability to work effectively with high-net-worth clients, ensuring their needs and objectives are met.
- Travel to win, maintain and retain clients will be required on an ad hoc basis, including to Latin America.
- Strong organizational skills and attention to detail.
- Strong work ethic, being a team player and collaborating with different stakeholders as part of an international team of wealth planning professionals.
- Excellent written and verbal communication skills.
- Ability to work independently and collaborate effectively within a domestic and global team, both in person and in virtual formats.
- Self-starter with a solution-oriented mindset.
- Spanish native speaker. Fluent in English.
- Additional European language skills, including German, are a distinct advantage.
- #J-18808-Ljbffr
Wealth Planner Key Clients & Family Office Services, Zürich, 100% (f/m/d) Arbeitgeber: Bank Julius Bär & Co. Ltd.
Julius Baer ist ein hervorragender Arbeitgeber, der individuelle Talente schätzt und fördert. Mit einem dynamischen Arbeitsumfeld in Zürich bieten wir nicht nur attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation. Unsere Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitsmodellen, umfassenden Schulungen und einer starken Unterstützung für ihre berufliche Weiterentwicklung, während sie an spannenden Projekten im Bereich Wealth Management arbeiten.
Kontaktdaten:
Bank Julius Bär & Co. Ltd. Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
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✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Wealth Planner Key Clients & Family Office Services, Zürich, 100% (f/m/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Bank Julius Bär & Co. Ltd. zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Bank Julius Bär & Co. Ltd. leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
