Merrill Financial Solutions Advisor - Oregon & SW Washington Market

Diese Stelle ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit wohlhabenden Kunden mit einem Jahresumsatz von 100.000 bis 5 Millionen US-Dollar, um Bedürfnisse zu identifizieren, Beziehungen aufzubauen, Anlageziele zu überprüfen und Anlageempfehlungen vorzubereiten, die mit den Zielen sowohl bestehender als auch potenzieller Kunden übereinstimmen. Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehören:

• Technologie zu nutzen, um Geschäftsziele zu erreichen.
• Profilierungsaktivitäten durchzuführen, um das Anlegerprofil und die finanziellen Zielsetzungen eines Kunden zu bestimmen.
• Ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen.
• Beratungsmöglichkeiten für Berater zu bieten, um eine Karriere innerhalb der Bank zu verfolgen.

Diese Position unterliegt den Anforderungen zur Registrierung gemäß dem SAFE Act. Alle Mitarbeiter, die an der Wohnungsbaufinanzierung beteiligt sind, müssen sich im Bundesregistersystem registrieren und in gutem Ansehen bleiben. Das Versäumnis, die Registrierung gemäß dem SAFE Act zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten, kann zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung führen.

Verantwortlichkeiten:

• Maßgeschneiderte und personalisierte Beratung für Kunden durch Überprüfungen und Präsentationen zu bieten, einschließlich der Bewertung finanzieller Ziele und der Empfehlung von Anlageberatungsstrategien.
• Lösungen zu kommunizieren, die am besten auf die finanziellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.
• Mit Finanzberaterteams zusammenzuarbeiten, um deren Netzwerk auszubauen.
• Die gesamte Bandbreite der Ressourcen der Bank zu nutzen, um Kunden oder Interessenten zu unterstützen.
• Ein Geschäft aufzubauen und zu wachsen, um vordefinierte finanzielle Ziele zu erreichen.
• Kundenanfragen zu priorisieren und geeignete interne Dienstleister basierend auf den Bedürfnissen und Vermögenswerten des Kunden vorzustellen.

Das Advisor Development Program (ADP) Journey:

In dieser Phase Ihrer Reise wird der Merrill Financial Solutions Advisor (MFSA) Ihnen die notwendige Ausbildung und Anleitung bieten, um ein erfolgreicher und unabhängiger Finanzberater zu werden. Sie werden die Möglichkeit haben, mit wohlhabenden und hochvermögenden Kunden zu arbeiten, Bedürfnisse zu identifizieren, Beziehungen aufzubauen, Anlageziele zu überprüfen und Empfehlungen vorzubereiten, die mit den Zielen sowohl bestehender als auch potenzieller Kunden übereinstimmen.

Als Merrill FSA können Sie sich auf Folgendes freuen:

• Ein starkes Empfehlungsnetzwerk zur Steigerung der Möglichkeiten zur Akquisition wohlhabender Kunden.
• Marketingstrategien zur Erreichung breiterer Zielgruppen.
• Laufende berufliche Entwicklung zur Vertiefung Ihrer Fähigkeiten.
• Führungschancen, einschließlich der Leitung von Kunden- und Konferenzseminaren.

Wir sind eine Kultur, die:

• Engagiert ist, einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem jeder Mitarbeiter willkommen ist und die Unterstützung und Ressourcen erhält, um seine Karriere aufzubauen und voranzutreiben.
• Glaubt, dass Vielfalt uns stärker macht.
• Kontinuierliche Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
• Engagiert ist, unsere Werkzeuge, Technologien und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln.

Erforderliche Qualifikationen:

• Aktueller Besitz der Lizenzen Series 7 & 66 (63 & 65 anstelle von 66).
• Zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und/oder in einem Verkaufsumfeld.
• Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche.
• Selbststarter, der Zeit und Kapazität effizient verwaltet.
• Starke Beziehungen aufbaut und pflegt.

Gewünschte Qualifikationen:

• Nachgewiesene Fähigkeit zur Partnerschaft und Förderung der Lead-Generierung.
• Erfahrung in der Balance zwischen Investmentmanagement, Verkaufsaktivitäten und Neukundengewinnung.
• Starke Computerkenntnisse und die Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Umfeld multitaskingfähig zu sein.
• Zusätzliche berufliche Qualifikationen wie Certified Financial Planner (CFP) und/oder Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC).