Registered Wealth Management Client Associate

Merrill Wealth Management ist ein führender Anbieter von umfassenden Vermögensverwaltungs- und Anlageprodukten sowie -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Merrill Wealth Management ist eines der größten Unternehmen seiner Art weltweit, das sich auf zielorientierte Vermögensverwaltung spezialisiert hat, einschließlich der Planung für den Ruhestand, Bildung, Vermächtnis und andere Lebensziele durch Anlageberatung und -unterstützung.

Die Finanzberater und Wealth Management Client Associates von Merrill helfen den Kunden, das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen, durch eine persönliche Beziehung zu ihrem Beratungsteam, das sich ihren Bedürfnissen verpflichtet fühlt. Wir glauben, dass Vertrauen aus Transparenz entsteht. Unsere vertrauenswürdigen Beratungsteams sind mit den Anlageeinblicken von Merrill ausgestattet, kombiniert mit dem Bankkomfort von Bank of America.

Merrill setzt auf eine Bürokultur mit spezifischen Anforderungen an die Büroanwesenheit und ermöglicht ein angemessenes Maß an Flexibilität für unsere Teammitglieder und Unternehmen, basierend auf rollenspezifischen Überlegungen. Bei Merrill ermächtigen wir Sie, Ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen. Wir schätzen Vielfalt in unseren Gedanken, Geschäften und innerhalb unserer Mitarbeiter und Kunden. Unser Wealth Management-Team repräsentiert eine Vielzahl unterschiedlicher Hintergründe und bringt ihre einzigartigen Perspektiven, Ideen und Erfahrungen ein, um eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, die kulturbasiert, widerstandsfähig, ergebnisorientiert und effektiv ist.

Diese Stelle ist verantwortlich für die Bereitstellung von Kundenserviceunterstützung für potenziell mehrere Finanzberater (FAs). Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehört die Unterstützung der strategischen Unternehmensziele, der Ziele für betriebliche Exzellenz und der Kundenvertretung innerhalb des Geschäfts des FA, während Lösungen basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst werden.

Erwartungen an die Stelle umfassen, als häufigster Ansprechpartner innerhalb von Merrill zu fungieren, um alle Servicebedürfnisse ihrer Kunden zu adressieren.

• Exzellenter Kundenservice für die Kunden der Bank durch Aufklärung über alle Dienstleistungen und Bankangebote.
• Sicherstellung von Pünktlichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit in den Kundenmaterialien und Nachverfolgung aller Kunden- und Finanzberateranfragen.
• Unterstützung bei der Sicherstellung, dass die Praktiken im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren der Bank stehen, um betriebliche Exzellenz zu unterstützen, die Kunden der Bank zu schützen und Risiken zu managen.
• Identifizierung, Vertiefung und Pflege von Kundenbeziehungen durch Betonung der Angebote der Bank und Förderung der Integration von Bankdienstleistungen in die täglichen Praktiken, während die Ergebnisse dem FA kommuniziert werden.
• Unterstützung der täglichen Teamaktivitäten und -bedürfnisse, einschließlich der Übernahme von Rollen in Zeiten der Abwesenheit oder saisonalen Bedarfserhöhungen, während mit einer kundenorientierten Denkweise geführt wird.

Erforderliche Qualifikationen:

• Derzeitige Inhaberschaft von FINRA Securities Industry Essentials (SIE), Series 7 und Series 66 (63 und 65 werden anstelle von 66 akzeptiert).
• Fortgeschrittene Branchenkenntnisse und Verständnis von Anlageprodukten.
• Enthusiastischer, hochmotivierter Selbststarter mit starker Arbeitsmoral und intensivem Fokus auf Ergebnisse.
• Kundenorientierte Denkweise, immer im besten Interesse des Kunden handelnd.
• Fähigkeit, neue Informationen und Technologieplattformen zu lernen und sich anzupassen.

Wünschenswerte Qualifikationen:

• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, schnelle Erfüllung ihrer Bedürfnisse, Bereitstellung komplexer Lösungen und hervorragende Kundenerfahrung.
• Komfortable Bedienung in einem schnelllebigen Umfeld mit sich ändernden und sich entwickelnden Verantwortlichkeiten.
• Detailorientiert.
• Engagement für kontinuierliches Lernen und berufliches Wachstum.
• Gesunder Urteilsvermögen und Diskretion beim Umgang mit sensiblen Informationen.
• Starke Computeranwendungsfähigkeiten, einschließlich Kenntnisse in Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Salesforce.
• Professionelle mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.

Interne Mitarbeiter, die derzeit von zu Hause aus arbeiten, sind weiterhin berechtigt, sich zu bewerben. Wenn Sie jedoch für die Rolle ausgewählt werden, müssen Sie möglicherweise vor Ort arbeiten, gemäß der Richtlinie zur Arbeitsplatzexzellenz.

Fähigkeiten:

• Account Management
• Kundenmanagement
• Kunden- und Klientenfokus
• Problemmanagement
• Mündliche Kommunikation
• Geschäftsentwicklung
• Kundenlösungen
• Beratungsmanagement
• Priorisierung
• Administrative Dienstleistungen
• Emotionale Intelligenz
• Empfehlungsidentifikation
• Schriftliche Kommunikation

Minimale Bildungsanforderung: High School Diploma / GED / Sekundarschule oder gleichwertig

Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)

Stunden pro Woche: 40