Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle individuelle Finanzpläne und begleite Kunden durch alle Lebensphasen.
- Unternehmen: Eine lokale Bank mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen.
- Vorteile: Attraktive Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Arbeiten in einem menschlichen Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Nutze deine Fähigkeiten, um echten Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu nehmen.
- Qualifikationen: Mindestens 6 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu’éco-entreprise, et en tant qu’employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs·trices.
Dans notre volonté de développer les activités de planification financière pour notre unité de la Clientèle privée basée à Neuchâtel, nous cherchons un·e Planificateur·trice financier·ère confirmé·e.
Tâches principales- Approche holistique de la situation financière de la clientèle (prévoyance, patrimoine, financement, fiscalité, succession).
- Etablissement de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
- Accompagnement de la clientèle à chaque étape de vie en offrant des solutions sur mesure.
- Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
- Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la prévoyance.
- Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés.
- Interventions ponctuelles lors d’événements destinés à la clientèle.
- Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance (Brevet de planificateur financier ou en vue de l’obtenir, formation en banque et finance) ou parcours jugé équivalent.
- Expérience confirmée d’au moins 6 ans en planification financière et patrimoniale.
- Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
- Excellentes compétences rédactionnelles en français.
- Langue maternelle française, avec des compétences en allemand et/ou anglais (B2).
- Esprit analytique et entrepreneurial.
- Rigoureux·se et persévérant·e.
- Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle.
- Sens des priorités et de l’organisation.
- Aptitude à travailler en équipe, ouvert/e, disposant d’une bonne capacité d’écoute.
- Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions.
- Des formations certifiantes et orientées métiers.
- Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes.
- Un travail varié sur l’ensemble du canton.
- Ambiance de travail dynamique.
- Un établissement à taille humaine.
Lieu de travail / Service : Neuchâtel / département Clientèle privée
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 80%-100%
Délai de candidature : jid1d3939bafr jit0623afr jpiy26afr
Planificateur·trice Financier·ère Confirmé·e Arbeitgeber: Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque de proximité, solidement implantée à Neuchâtel, se distingue par son engagement envers ses collaborateurs·trices et sa volonté de promouvoir un environnement de travail dynamique et humain. En tant qu'employeur équitable, nous offrons des formations certifiantes, des prestations sociales de premier ordre et des opportunités de développement professionnel, tout en mettant l'accent sur des valeurs telles que l'autonomie, la responsabilité et le développement durable. Rejoindre notre équipe, c'est contribuer activement à la vie économique régionale tout en révélant vos talents dans un cadre stimulant.
Kontaktdaten:
Banque Cantonale Neuchâteloise Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Planificateur·trice Financier·ère Confirmé·e erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder Bekannten in der Branche. Oftmals erfährt man von offenen Stellen durch persönliche Kontakte, bevor sie überhaupt ausgeschrieben werden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen und deine Antworten darauf übst. Sei bereit, konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung zu nennen, die deine Fähigkeiten und Erfolge unterstreichen.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Begeisterung für die Position und das Unternehmen! Informiere dich über die BCN und deren Werte, damit du im Gespräch klar machen kannst, warum du gut ins Team passt und was du beitragen kannst.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das zeigt dein Interesse und gibt dir die Möglichkeit, dich von anderen Bewerbungen abzuheben. Außerdem kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung direkt bei den richtigen Personen landet.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Planificateur·trice Financier·ère Confirmé·e mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Werte sind uns wichtig. Lass deine Leidenschaft für die Finanzplanung in deinem Anschreiben durchscheinen.
Mach es persönlich!:Vermeide Standardfloskeln und passe dein Bewerbungsschreiben an die Stelle an. Erkläre, warum du genau bei uns arbeiten möchtest und wie du zu unseren Werten passt.
Struktur ist alles!:Achte darauf, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben klar strukturiert sind. Verwende Absätze und Aufzählungen, um wichtige Informationen hervorzuheben und es uns leicht zu machen, dich zu verstehen.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Banque Cantonale Neuchâteloise vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Werte und Prinzipien der Bank, insbesondere über ihre ESG-Engagements. Zeige im Interview, dass du diese Werte teilst und wie du sie in deiner bisherigen Karriere umgesetzt hast.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten in der finanziellen Planung und Kundenberatung unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Kompetenzen greifbar zu machen.
✨Stelle Fragen zur Rolle
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die sich auf die Aufgaben des Planificateur·trice financier·ère beziehen. Das zeigt dein Interesse und deine Bereitschaft, dich aktiv in das Team einzubringen.
✨Präsentiere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, klar und präzise zu sprechen, und achte darauf, dass du auch gut zuhören kannst.
