Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte individuelle Finanzplanungen und begleite Kunden durch alle Lebensphasen.
- Unternehmen: Eine menschliche Bank, die sich für Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen einsetzt.
- Vorteile: Attraktive Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Arbeiten in einem engagierten Team mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Nutze deine Fähigkeiten, um echten Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu nehmen.
- Qualifikationen: Mindestens 6 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu'éco-entreprise, et en tant qu'employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs trices.
Dans notre volonté de développer les activités de planification financière pour notre unité de la Clientèle privée basée à Neuchâtel, nous cherchons un e Planificateur trice financier ère confirmé e.
Tâches principales
- Approche holistique de la situation financière de la clientèle (prévoyance, patrimoine, financement, fiscalité, succession).
- Etablissement de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
- Accompagnement de la clientèle à chaque étape de vie en offrant des solutions sur mesure.
- Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
- Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la prévoyance.
- Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés.
- Interventions ponctuelles lors d'événements destinés à la clientèle.
Compétences et aptitudes professionnelles
- Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance (Brevet de planificateur financier ou en vue de l'obtenir, formation en banque et finance) ou parcours jugé équivalent.
- Expérience confirmée d'au moins 6 ans en planification financière et patrimoniale.
- Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
- Excellentes compétences rédactionnelles en français.
- Langue maternelle française, avec des compétences en allemand et/ou anglais (B2).
Qualités personnelles
- Esprit analytique et entrepreneurial.
- Rigoureux se et persévérant e.
- Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle.
- Sens des priorités et de l'organisation.
- Aptitude à travailler en équipe, ouvert/e, disposant d'une bonne capacité d'écoute.
- Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions.
Nous offrons
- Des formations certifiantes et orientées métiers.
- Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes.
- Un travail varié sur l'ensemble du canton.
- Ambiance de travail dynamique.
- Un établissement à taille humaine.
Lieu de travail / Service : Neuchâtel / département Clientèle privée
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d'activité : 80%-100%
Délai de candidature : jid18246dba jit0623a jiy26a
Planificateur trice financier ère confirmé e Arbeitgeber: Banque Cantonale Neuchâteloise
Die Banque de proximité BCN ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Neuchâtel eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung, nachhaltige Praktiken und erstklassige Sozialleistungen fördert die BCN das Wachstum ihrer Mitarbeiter und ermöglicht ihnen, ihre Talente in einem kollegialen Umfeld zu entfalten. Hier finden Sie nicht nur einen Job, sondern auch die Möglichkeit, aktiv zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beizutragen und Teil eines engagierten Teams zu sein.
Kontaktdaten:
Banque Cantonale Neuchâteloise Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Planificateur trice financier ère confirmé e erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Recherchiere Unternehmen, die dich interessieren, und kontaktiere sie direkt. Zeige dein Interesse und frage nach möglichen offenen Positionen oder Praktika.
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, in der du arbeiten möchtest. Übe häufige Interviewfragen und bereite eigene Fragen vor, um dein Interesse zu zeigen. Das gibt dir mehr Selbstvertrauen und macht einen guten Eindruck!
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wir bei StudySmarter haben eine Vielzahl von Stellenangeboten. Nutze unsere Plattform, um dich direkt zu bewerben. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert ankommt!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Planificateur trice financier ère confirmé e mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Werte sind uns wichtig. Lass deine Leidenschaft für die Finanzplanung in deiner Bewerbung durchscheinen.
Mach es persönlich!:Vermeide Standardfloskeln und passe dein Anschreiben an die Stelle an. Erkläre, warum du genau bei uns arbeiten möchtest und wie du unsere Werte teilst.
Beweise deine Expertise!:Nutze konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, um deine Fähigkeiten in der Finanzplanung zu demonstrieren. Zeig uns, was du kannst und wie du unseren Kunden helfen kannst.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist über unsere Website. Dort findest du alle Informationen und kannst deine Bewerbung direkt einreichen. Wir freuen uns auf dich!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Banque Cantonale Neuchâteloise vorbereitet
✨Mach deine Hausaufgaben
Informiere dich gründlich über die Bank und ihre Werte, insbesondere über die Prinzipien ESG. Zeige im Interview, dass du verstehst, wie diese Werte in die Finanzplanung integriert werden können.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich individuelle Finanzplanungen erstellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen anschaulich zu präsentieren.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der Kontakt mit der Klientel wichtig ist, übe, wie du komplexe finanzielle Konzepte einfach erklären kannst. Dies zeigt nicht nur dein Fachwissen, sondern auch deine Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
