Conseillère successorale ou conseiller successoral - Région Lausanne

Conseiller (ère) successoral(e)
Vos missions :
Le conseil personnalisé à forte valeur ajoutée des clients de la division Private Banking en matière de transmission de patrimoine en collaboration étroite avec leurs gestionnaires et les autres spécialistes du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)
Le développement d'un réseau et de partenariat externe à la banque
Le soutien pour les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects
La promotion de la banque et le conseil successoral en particulier via l'animation des évènements clients et la rédaction d'articles, de documentation interne ou externe
Le soutien dans les projets stratégiques et opérationnels de la Banque ayant trait au conseil successoral à la clientèle
La rédaction de projet d'actes
Votre profil :
Titulaire d'une formation académique en tant que juriste (avocat un atout)
Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années (+5 ans) dans le domaine du conseil à la clientèle
Compétence pour guider et conseiller notre clientèle de façon claire et proactive, en apportant des solutions personnalisées.
Capacité à captiver un auditoire et à transmettre des messages complexes
Esprit d'analyse, aptitude pour l'organisation et le sens du service client
Connaissances et curiosité pour les outils digitaux
Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français oral et écrit
Personnalité positive et dynamique avec la capacité de travailler à la fois de ère autonome et en équipe
Excellente capacité d'écoute et d'empathie
Bonnes connaissances de l'anglais
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.
Conseillère successorale ou conseiller successoral - Région Lausanne
Conseiller (ère) successoral(e)
Vos missions :
Le conseil personnalisé à forte valeur ajoutée des clients de la division Private Banking en matière de transmission de patrimoine en collaboration étroite avec leurs gestionnaires et les autres spécialistes du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)
Le développement d'un réseau et de partenariat externe à la banque
Le soutien pour les conseillers à la clientèle dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects
La promotion de la banque et le conseil successoral en particulier via l'animation des évènements clients et la rédaction d'articles, de documentation interne ou externe
Le soutien dans les projets stratégiques et opérationnels de la Banque ayant trait au conseil successoral à la clientèle
La rédaction de projet d'actes
Votre profil :
Titulaire d'une formation académique en tant que juriste (avocat un atout)
Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années (+5 ans) dans le domaine du conseil à la clientèle
Compétence pour guider et conseiller notre clientèle de façon claire et proactive, en apportant des solutions personnalisées.
Capacité à captiver un auditoire et à transmettre des messages complexes
Esprit d'analyse, aptitude pour l'organisation et le sens du service client
Connaissances et curiosité pour les outils digitaux
Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français oral et écrit
Personnalité positive et dynamique avec la capacité de travailler à la fois de ère autonome et en équipe
Excellente capacité d'écoute et d'empathie
Bonnes connaissances de l'anglais
Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région. jid20a9a9bws jit0936ws jiy26ws