Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Vermögensplanung und entwickle maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden.
- Unternehmen: Führende Bank in der Schweiz mit Fokus auf Vermögensverwaltung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vermögensplanung und arbeite mit hochkarätigen Klienten.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensplanung und fundierte Kenntnisse des Schweizer Steuersystems.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 150000 € pro Jahr.
Ihre Rolle
Als Head of Wealth Planning sind Sie verantwortlich für die Entwicklung der Wealth Planning-Aktivitäten der Bank für den Schweizer Markt. Sie definieren ein umfassendes Angebot, das Rentenplanung, Steuerstrukturierung und Nachfolgeplanung umfasst, während Sie Relationship Managers in Situationen mit hochkarätigen Kunden unterstützen. Sie spielen auch eine wichtige funktionsübergreifende Rolle, indem Sie mit den Teams für Asset Management, Recht und Private Banking koordinieren, um kohärente, strukturierte und kundenorientierte Lösungen zu liefern.
Ihre Verantwortlichkeiten
- Definieren und Strukturieren eines speziellen Wealth Planning-Angebots für in der Schweiz ansässige Kunden;
- Integration und Weiterentwicklung bestehender Lösungen, insbesondere von Lösungen für berufliche Vorsorge;
- Entwerfen und Entwickeln interner und externer Lösungen im Zusammenhang mit der Schweizer Rentenplanung (BVG/LPP, Säule 3a, 3b), Versicherungslösungen und Vermögensstrukturierung;
- Entwicklung analytischer Werkzeuge, Rahmenbedingungen, Vorlagen und Kundendokumentationen zur Unterstützung des Angebots.
Beratung & Technische Expertise
- Beratung in komplexen Vermögenssituationen, die Unternehmer, private Vermögenswerte und versicherungsbasierte Strukturierungen betreffen;
- Bereitstellung von Fachwissen in der Schweizer Besteuerung (Einkommens- und Vermögenssteuer), Rentenplanung und Nachfolgeplanung;
- Vorbereitung maßgeschneiderter Empfehlungen und hochkarätiger Vermögensstrukturierungsempfehlungen.
Unterstützung der Relationship Managers
- Unterstützung der Relationship Managers bei der Geschäftsentwicklung durch hochkarätige technische Expertise;
- Teilnahme an strategischen Kundengesprächen als Fachexperte;
- Übersetzung komplexer Kundensituationen in praktische, strukturierte und umsetzbare Lösungen.
Geschäftsentwicklung
- Identifizierung und Entwicklung von Partnerschaftsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Rentenlösungen (LPP/BVG), Versicherung 3b und Lösungen für berufliche Vorsorge;
- Aufbau und Verwaltung von Vertriebspartnerschaften mit Vermittlern wie HR-Abteilungen, Maklern und EAMs;
- Aktive Mitwirkung an der Umsatzgenerierung durch die Bereitstellung hochkarätiger Beratungsdienste, Vermögensansammlung in Lösungen für berufliche Vorsorge und Akquisition neuer in der Schweiz ansässiger Kunden.
Marketing & Kommunikation
- Definition und Implementierung der Kommunikationsstrategie für die Wealth Planning-Aktivitäten in der Schweiz;
- Entwicklung hochwertiger Marketingmaterialien, Präsentationen, Lösungssheets und Bildungsinhalte;
- Durchführung interner Schulungen für Relationship Managers und andere Teams zu Themen der Rentenplanung, Besteuerung und Strukturierung;
- Produktion von Experteninhalten, Einblicken und Artikeln zur Meinungsführerschaft für Kunden und Interessenten.
Qualifikationen & Fähigkeiten
- Über 10 Jahre Erfahrung in Wealth Planning / Wealth Structuring;
- Starke Expertise in Schweizer persönlichen Steuern und fundierte Kenntnisse der Schweizer Rentenlösungen (LPP/BVG, berufliche Vorsorge, Säule 3a und 3b);
- Gutes Verständnis des Schweizer Erb- und Nachfolgerechts;
- Erfahrung in der Beratung von HNWIs und Unternehmern;
- Nachgewiesene Fähigkeit, ein Geschäftsangebot in einem unternehmerischen Umfeld aufzubauen und zu strukturieren;
- Fließend in Französisch und Englisch. Deutsch ist von Vorteil.
Head of Wealth Planning Arbeitgeber: Banque Heritage
Als Arbeitgeber in Genf bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Schlüsselrolle im Bereich Wealth Planning zu übernehmen und dabei innovative Lösungen für unsere anspruchsvollen Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen, während wir Ihnen durch gezielte Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten helfen, Ihre Karriere voranzutreiben. Profitieren Sie von einem dynamischen Arbeitsumfeld, das Vielfalt schätzt und Ihnen die Chance gibt, mit führenden Experten der Branche zusammenzuarbeiten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Head of Wealth Planning erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Networking-Events oder Webinare, um dein Wissen zu erweitern und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Je mehr du dich zeigst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auf interessante Jobmöglichkeiten stößt.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Recherchiere Unternehmen, die dich interessieren, und kontaktiere sie direkt. Zeige dein Interesse an ihrer Wealth Planning Abteilung und frage nach möglichen offenen Positionen. Wir bei StudySmarter glauben, dass Initiative oft belohnt wird!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, bereite dich gut vor. Informiere dich über das Unternehmen, seine Werte und die spezifischen Herausforderungen im Wealth Planning. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Wahl bist.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du motiviert bist und die Schritte unternimmst, um Teil unseres Teams zu werden. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam an spannenden Projekten zu arbeiten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Head of Wealth Planning mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir wollen wissen, wer du bist und was dich motiviert, also sei authentisch und zeig uns, warum du die perfekte Wahl für die Position bist.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreib- und Grammatikfehler können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen, bevor du es abschickst.
Mach es relevant!:Beziehe dich in deinem Anschreiben direkt auf die Anforderungen der Stelle. Zeig uns, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten genau zu den Aufgaben als Head of Wealth Planning passen. Das macht deine Bewerbung viel überzeugender!
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und effizient bei uns ankommt. Außerdem kannst du dort auch mehr über uns und unsere Unternehmenskultur erfahren!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Banque Heritage vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich Wealth Planning vertraut. Informiere dich über die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Kunden, insbesondere in Bezug auf Altersvorsorge und Nachfolgeplanung. Das zeigt dein Engagement und deine Fachkenntnis.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an konkrete Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du komplexe Vermögenssituationen erfolgreich gelöst hast. Sei bereit, diese Beispiele zu teilen, um deine Expertise in der Beratung von HNWIs und Unternehmern zu demonstrieren.
✨Zeige Teamfähigkeit
Da die Rolle eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen erfordert, solltest du Beispiele für erfolgreiche Teamprojekte parat haben. Betone, wie du mit anderen Teams zusammengearbeitet hast, um kundenorientierte Lösungen zu entwickeln.
✨Kommunikationsstrategien präsentieren
Bereite dich darauf vor, deine Ideen zur Kommunikationsstrategie für die Wealth Planning-Aktivitäten in der Schweiz zu erläutern. Überlege dir, wie du Marketingmaterialien und Schulungen für Relationship Managers gestalten würdest, um das Angebot effektiv zu kommunizieren.
