Portfolio Manager

Wir suchen einen erfahrenen Portfolio-Manager, der diskretionäre Kundenportfolios verwaltet und direkt zur Anlagestrategie, Vermögensallokation, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement beiträgt. Der erfolgreiche Kandidat wird eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung einer starken risikoadjustierten Anlageperformance spielen, Kundenbeziehungen unterstützen, zu Diskussionen im Investmentkomitee beitragen und helfen, das Angebot des Unternehmens im Bereich der diskretionären Portfoliomanagement zu erweitern.

Portfolio Management

• Verwaltung eines Portfolios von diskretionären Kundenmandaten über verschiedene Risikoprofile hinweg.
• Abgabe von Anlageempfehlungen und Entscheidungen zur Portfoliostruktur gemäß den Zielen und Richtlinien der Kunden.
• Überwachung der Portfolioleistung, Risikopositionen, Liquidität und Eignung.
• Durchführung von Portfolioänderungen und Rebalancing-Aktivitäten nach Bedarf.

Investment & Marktanalyse

• Beitrag zu Diskussionen im Investmentkomitee und Entscheidungsfindung bei Investitionen.
• Entwicklung von Anlageansichten über Anlageklassen hinweg und Identifizierung von Portfoliochancen.
• Durchführung von Markt-, makroökonomischen und Anlageforschungen zur Unterstützung der Portfoliopositionierung.
• Vorbereitung von Anlagekommentaren, Leistungsanalysen und Portfolioüberprüfungen.

Kunden- & Geschäftsentwicklung

• Teilnahme an Kundengesprächen, Portfolioüberprüfungen und Präsentationen für potenzielle Kunden.
• Unterstützung von Relationship Managern und Front Office-Teams beim Wachstum der diskretionären verwalteten Vermögen.
• Präsentation der Anlagestrategie, Marktansichten und Portfolioleistung gegenüber Kunden und internen Stakeholdern.

Risiko, Governance & Betrieb

• Sicherstellung, dass die Portfolios mit Mandaten, regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien konform bleiben.
• Überwachung des Portfoliorisikomanagements, des Cash-Managements und der Kontrollprozesse.
• Zusammenarbeit mit Compliance-, Risiko-, Betriebs- und Technologieteams zur Gewährleistung einer effizienten Portfolioumsetzung.

Wesentliche Kriterien

• CFA-Charterinhaber.
• Starke Erfahrung im Portfoliomanagement, Asset Management oder institutionellen Investieren.
• Tiefes Verständnis von Portfoliokonstruktion, Vermögensallokation und Risikomanagement.
• Erfahrung in der Präsentation von Anlageempfehlungen und Marktansichten gegenüber Kunden und Führungskräften.
• Ausgezeichnete analytische, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse; Bloomberg-Kenntnisse sind willkommen.
• Fließende Englischkenntnisse.

Wünschenswerte Kriterien

• Französischkenntnisse.
• Erfahrung in der Verwaltung von diskretionären Portfolios für HNW/UHNW-Kunden.
• Erfahrung mit VBA, Python oder anderen quantitativen/anlagetechnischen Analysen.
• Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einem verwandten Fachgebiet.

Diese Rolle basiert in Genf.

Zweck der Rolle

Renditen zu generieren, Risiken zu managen und die finanzielle Stabilität und den langfristigen Erfolg des Portfolios sicherzustellen.

Verantwortlichkeiten

• Allokation und Überwachung von Wertpapieren innerhalb eines Portfolios, abgestimmt auf den Risikotoleranzrahmen der Bank und sich ändernde Marktbedingungen, Anlageziele und regulatorische Anforderungen, unter Verwendung spezialisierter Software und Datenanalysetools zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität des Portfoliomanagements.
• Durchführung von Forschung und Analyse zu verschiedenen Wertpapieren (Aktien, Anleihen, Fonds), um profitable Anlagechancen zu identifizieren, die mit der Risikotoleranz der Bank übereinstimmen.
• Kommunikation der Anlagestrategie, Entscheidungsfindung und Auswahl von Anlagen an Kunden und andere wichtige Stakeholder wie Relationship Manager und Anlageberater.
• Überwachung der Leistung im Vergleich zu Benchmarks und Zielen, Analyse von Risikomessgrößen und Erstellung von Berichten für leitende Kollegen und interne Stakeholder.
• Umsetzung von Risikomanagementstrategien zur Identifizierung, Bewertung und Minderung potenzieller finanzieller Risiken, die mit dem Portfolio verbunden sind, wie Marktveränderungen, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken.
• Durchführung von Simulationen zur Bewertung der Resilienz des Portfolios gegenüber verschiedenen Marktszenarien und wirtschaftlichen Abschwüngen, Identifizierung potenzieller Schwachstellen und Information über Risikominderungsstrategien sowie Kommunikation der wichtigsten Ergebnisse an Führungskräfte und Vorstandsmitglieder.
• Überwachung von Wirtschaftsdaten, Branchennachrichten und geopolitischen Ereignissen, um potenzielle Auswirkungen auf das Portfolio vorherzusehen und Strategien entsprechend anzupassen.
• Forschung zu aufkommenden Anlageklassen, innovativen Anlagestrategien und alternativen Investitionen zur potenziellen Verbesserung der Portfolioerträge.
• Stakeholder-Management von Investmentbanken, Market Makern und anderen externen Partnern nach Bedarf für Portfolio-Transaktionen und Informationsbeschaffung.

Erwartungen an den Vizepräsidenten

Beitrag oder Festlegung der Strategie, Treiben von Anforderungen und Abgabe von Empfehlungen für Veränderungen. Planung von Ressourcen, Budgets und Richtlinien; Verwaltung und Pflege von Richtlinien/Prozessen; kontinuierliche Verbesserungen liefern und Verstöße gegen Richtlinien/Verfahren melden. Wenn ein Team geleitet wird, definieren sie Jobs und Verantwortlichkeiten, planen die zukünftigen Bedürfnisse und Abläufe der Abteilung, beraten Mitarbeiter zur Leistung und tragen zu Entscheidungen/Änderungen bei der Vergütung der Mitarbeiter bei. Sie können auch eine Reihe von Spezialisten leiten, um die Abläufe einer Abteilung im Einklang mit strategischen sowie taktischen Prioritäten zu beeinflussen, während sie kurzfristige und langfristige Ziele ausbalancieren und sicherstellen, dass Budgets und Zeitpläne den Unternehmensanforderungen entsprechen. Wenn die Position Führungsverantwortung hat, wird von Führungskräften erwartet, dass sie ein klares Set von Führungsverhalten demonstrieren, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Kollegen gedeihen und konstant hervorragende Leistungen erbringen können. Die vier LEAD-Verhaltensweisen sind: L – Zuhören und authentisch sein, E – Energetisieren und inspirieren, A – Ausrichten über das Unternehmen hinweg, D – Andere entwickeln. Oder für einen individuellen Beitrag werden sie ein Fachexperte innerhalb ihrer Disziplin sein und die technische Richtung leiten. Sie werden kollaborative, mehrjährige Aufträge leiten und Teammitglieder durch strukturierte Aufträge führen, den Bedarf an der Einbeziehung anderer Fachgebiete zur Erledigung von Aufträgen identifizieren. Sie werden weniger erfahrene Spezialisten schulen, anleiten und coachen und Informationen bereitstellen, die langfristige Gewinne, organisatorische Risiken und strategische Entscheidungen betreffen. Beratung von wichtigen Stakeholdern, einschließlich funktionaler Führungsteams und des oberen Managements, zu funktionalen und bereichsübergreifenden Bereichen von Einfluss und Ausrichtung. Risiken verwalten und mindern durch Bewertung, zur Unterstützung der Kontroll- und Governance-Agenda. Nachweis von Führungsverantwortung und Verantwortung für das Risikomanagement und die Stärkung der Kontrollen in Bezug auf die Arbeit, die Ihr Team leistet. Umfassendes Verständnis der Organisationsfunktionen demonstrieren, um zur Erreichung der Geschäftsziele beizutragen. Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen, um geschäftsorientierte Unterstützungsbereiche auf dem Laufenden zu halten über Geschäftsaktivitäten und Geschäftsstrategien. Lösungen basierend auf anspruchsvoller analytischer Überlegung schaffen, indem komplexe Alternativen verglichen und ausgewählt werden. Eine eingehende Analyse mit interpretativem Denken ist erforderlich, um Probleme zu definieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Ergebnisse umfangreicher Forschung in Problemlösungsprozesse einbeziehen. Vertrauensvolle Beziehungen und Partnerschaften mit internen und externen Stakeholdern aufbauen und pflegen, um wichtige Geschäftsziele zu erreichen, wobei Einfluss- und Verhandlungskompetenzen eingesetzt werden, um Ergebnisse zu erzielen.