Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze das Team bei der Bereitstellung erstklassiger Vermögensverwaltungsdienste.
- Unternehmen: Baseline Wealth Management, eine führende unabhängige Vermögensverwaltung in der Schweiz.
- Vorteile: Internationale Arbeitsumgebung, ethische Verantwortung und Karrierechancen.
- Weitere Informationen: Vielseitige Aufgaben in einem wachsenden Unternehmen mit internationalem Flair.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunft der Vermögensverwaltung mit.
- Qualifikationen: Erfahrung im Bankwesen und starke Kommunikationsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Baseline Wealth Management ist ein kreatives Planungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das Büros in Genf und Zürich hat. Die Firma bietet umfassende Finanzdienstleistungen an, einschließlich Vermögensverwaltung und Finanzplanung, die auf die Bedürfnisse von Kunden weltweit zugeschnitten sind. Die Organisation basiert auf Vertrauen, Transparenz und einem kundenorientierten Ansatz zur Vermögensplanung.
Dies ist eine Vollzeitstelle vor Ort in Genf, Schweiz, für die Rolle des Assistant Relationship Manager im Clients Services Team. Die Rolle umfasst die Unterstützung der Relationship Manager (RMs) bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Vermögensverwaltungsdienste.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
- Unterstützung der Relationship Manager (RMs)
- Vorbereitung der Kundendokumentation im Zusammenhang mit dem Onboarding-Prozess, Eröffnungsformularen, Kreditkartenanfragen, E-Banking-Zugängen, Schließung von Konten
- Sichere und ordnungsgemäße Bearbeitung der Kundenanweisungen
- Überwachung des Währungs-Kontostands und FX-Abdeckung
- Bearbeitung eingehender Anrufe und E-Mails
- Vorbereitung von Geschäftsbesuchen und Geschäftsreisen
- Durchführung laufender administrativer Aufgaben, einschließlich Compliance-Anfragen im Zusammenhang mit KYC, CDD-Updates, AML-Klarstellungen
- Erstellung von Präsentationen und Unterstützung bei anderen Marketingaktivitäten, falls erforderlich
Qualifikationen:
- Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, um effektiv mit Kunden und Teammitgliedern zu interagieren
- Aufmerksamkeit für Details, organisatorische Fähigkeiten und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu bewältigen und effektiv zu priorisieren
- Banklehre, CFC (Schweizerisches Bundeszertifikat für kaufmännische Kompetenz) oder gleichwertiges Diplom
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position innerhalb einer Bank oder eines Vermögensverwaltungsunternehmens in der Schweiz
- Vertraut mit dem regulatorischen Rahmen (grenzüberschreitend, PEP, Fatca, CRS, SEC usw.)
- Sehr gutes Verständnis der Bankbetriebsabläufe
- Fähigkeit, mit Vermögensverwaltern und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen zu arbeiten
- Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und selbstständig zu arbeiten
- Fließende schriftliche und mündliche Kenntnisse in Englisch und Französisch. Deutsch von Vorteil
- Sehr gute Kenntnisse der üblichen MS Office-Tools
- Hohe ethische Standards
- Wohnsitz in der Schweiz
Wir bieten:
- Ein Unternehmen mit Büros in Genf und Zürich
- Ein wachsendes, erfolgreiches Unternehmen mit einem internationalen und vielfältigen Arbeitsumfeld
- Eine Kultur und einen Zweck, die von den Werten des Unternehmens und der Partner geprägt sind
- Starke Fürsorge für Integrität und ethische Verantwortung
- Unabhängige Vermögensberatung
Assistant(e) Wealth Manager – Clients Services Team Arbeitgeber: Baseline Wealth Management
Baseline Wealth Management ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Genf und Zürich ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld bietet. Mit einem starken Fokus auf Integrität und ethische Verantwortung fördert das Unternehmen eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz, die es den Mitarbeitern ermöglicht, in ihrer Karriere zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Die Möglichkeit, in einem kreativen Planungsteam zu arbeiten, bietet nicht nur spannende Herausforderungen, sondern auch die Chance, bedeutende Beziehungen zu Kunden aus verschiedenen Kulturen aufzubauen.
Kontaktdaten:
Baseline Wealth Management Recruiting-Team
