Investment Advisor (Temporary Position)

BBVA ist ein globales Unternehmen mit mehr als 160 Jahren Geschichte, das in über 25 Ländern tätig ist und mehr als 80 Millionen Kunden bedient. Wir sind mehr als 121.000 Fachleute, die in multidisziplinären Teams mit Profilen arbeiten, die so vielfältig sind wie Finanzexperten, Juristen, Datenwissenschaftler, Entwickler, Ingenieure und Designer.

Bei BBVA führen wir die Transformation des Bankwesens weltweit an, vereint in dem Ziel, Ihre Ambitionen zu unterstützen. Unser kontinuierlicher digitaler Wandel bringt bereits disruptive Innovationen hervor, die unsere Vision des Bankwesens vorantreiben. Aufbauend auf 160 Jahren Geschichte wissen wir um die Bedeutung ständiger Entwicklung, weshalb wir so viel Vertrauen in die kollaborative Arbeitsumgebung setzen, die es unseren Mitarbeitern ermöglicht, zu wachsen und sich zu entfalten.

Seit über 50 Jahren hilft BBVA in der Schweiz Kunden, ihr Vermögen mit einem globalen Blick, Schweizer Präzision und einer Philosophie zu verwalten, die Tradition mit Innovation verbindet. Von Zürich aus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für diejenigen, die sowohl Strategie als auch Vertrauen schätzen.

Unsere größte Stärke liegt jedoch in unseren Mitarbeitern: einem internationalen, vielfältigen und hochqualifizierten Team, das finanzielle Expertise mit einer digitalen Denkweise und innovativem Geist kombiniert. Kontinuierliches Lernen, interkulturelle Zusammenarbeit und Karrierewachstum, das einen echten Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat, treiben alles, was wir tun, voran und prägen sowohl die Art und Weise, wie wir arbeiten, als auch die Möglichkeiten, die wir für unser Team schaffen.

Der Beitritt zu BBVA in der Schweiz bedeutet, Teil einer globalen Bank zu sein, an wegweisenden Projekten im Privat- und Digitalbanking zu arbeiten und innerhalb einer Kultur zu wachsen, die zuhört, sich weiterentwickelt und bestrebt ist, einen Unterschied zu machen.

Über die Stelle:

Hauptziel (Stellenzweck): Agieren Sie als wichtige Verbindung zwischen der Märkte-Abteilung und den Relationship Managern (RMs), indem Sie fortlaufend qualitativ hochwertige Anlageberatung und Unterstützung für Kunden bereitstellen. Unterstützen Sie RMs bei der Vorbereitung von Ad-hoc-Anlagevorschlägen, Entscheidungen zur Vermögensallokation, Risikoanalysen und der allgemeinen Portfolioüberwachung.

Funktionen (Aufgaben und Verantwortlichkeiten):

• Überwachen Sie die Kundenportfolios, einschließlich: Abweichungen von Modellportfolios, Übereinstimmung mit strategischer und taktischer Vermögensallokation, Überschreitungen von Risikolimits, Leistungsanalyse (einzeln und nach Risikoprofil) sowie Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
• Entwickeln Sie Ad-hoc-Anlageideen und „Marktalarme“, identifizieren Sie Zielkunden und/oder Positionen und etablieren Sie kommerzielle Kampagnen.
• Halten Sie direkten Kontakt zu Kunden, um die Portfolioentwicklung, Marktpositionierung und Investitionsmöglichkeiten zu bewerten.
• Begleiten Sie RMs bei Kundenbesuchen, wenn erforderlich, einschließlich wichtiger Kunden und Interessenten.
• Pflegen Sie kontinuierliche Interaktion mit den BBVA-Märkten und den BBVA Global Wealth-Teams, um die Übereinstimmung mit den Marktansichten der Bank (sowohl langfristig als auch kurzfristig) sicherzustellen.
• Bereiten Sie maßgeschneiderte Anlagevorschläge für Kunden und Interessenten basierend auf deren Risikoprofil und den aktuellen Marktbedingungen vor.
• Erstellen Sie regelmäßige Zusammenfassungen makroökonomischer Entwicklungen und wichtiger Markttrends.
• Nutzen Sie Bloomberg / LSEG-Plattformen, um Anlageideen zu finden, Wertpapiere zu analysieren und auf Kundenbedürfnisse zu reagieren (z.B. Anleihe-Screening, Preisgestaltung, Forschung).
• Stellen Sie Teamabdeckung bereit, wenn erforderlich (Backup-Verantwortlichkeiten).
• Sichern Sie die Übereinstimmung mit der Digitalisierungsstrategie der Bank.
• Analysieren Sie Beratungsportfolios hinsichtlich Leistung, Vermögensallokation und Konzentrationsrisiko.
• Implementieren Sie BBVA-Beratungsstrategien im Einklang mit geltenden lokalen und grenzüberschreitenden Vorschriften.

Ihr Profil:

• Master-Abschluss in Finanzen, Banking, Wirtschaft oder gleichwertig. EFPA, CFA, CAIA oder ähnliche Zertifikate sind von Vorteil.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, Anlageideen klar an Kunden und Interessenten zu präsentieren.
• Solides Wissen über Finanzmärkte, Anlageprodukte, Rahmenbedingungen zur Vermögensallokation und Risikoprofilierung.
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und enge Fristen mit einem hohen Maß an Genauigkeit einzuhalten.
• Starke zwischenmenschliche und Problemlösungsfähigkeiten kombiniert mit einer kundenorientierten Denkweise und Aufmerksamkeit für Qualität.
• Hochmotiviert, proaktiv, gut organisiert und schnell lernend, mit hervorragenden Zeitmanagementfähigkeiten.
• Zuverlässiger Teamplayer mit einem starken Verantwortungsbewusstsein und Anpassungsfähigkeit.
• Mindestens 7 Jahre Erfahrung im Private Banking, Portfoliomanagement, Anlageberatung oder ähnlichen Rollen.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Portfolio-Konstruktion, Risikomanagement, Vermögensallokation, Wertpapierauswahl und Fondsanalyse wird hoch geschätzt.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Office (Excel, PowerPoint; Kenntnisse in Access sind von Vorteil).
• Fließende Sprachkenntnisse in Spanisch und Englisch sind erforderlich; zusätzliche Sprachen sind von Vorteil.

Fähigkeiten: Schnelles Lernen, Banking, Proaktives Verhalten, Empathie mit dem Kunden, Spanische Sprache, Englische Sprache, Investitionen, Finanzmärkte, Anlageprodukte, Problemlösung.