Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Beratungsmandate und unterstütze das Team in der Finanzplanung.
- Unternehmen: BEKB-Gruppe, ein innovativer Arbeitgeber im Finanzdienstleistungssektor.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, 27-30 Ferientage und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Offene Unternehmenskultur mit Fokus auf Teamarbeit und persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Planning und bring deine Ideen ein.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung im Bankenwesen und Interesse an Finanzthemen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.
Pensum: 50-100%
Arbeitsort: Bern-Bundesplatz
Wie du begeisterst:
- Seite an Seite mit unseren Expertinnen und Experten bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Beratungsmandate zuständig.
- Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen, Steuerverwaltungen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge).
- Du dokumentierst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen und anderen Beratungsdienstleistungen.
- Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du eine wichtige Ansprechperson für administrative Belange und fungierst als "gute Seele" im Team.
Was du mitbringst:
- Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Bankenwesen.
- Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen.
- Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst idealerweise noch Französisch-Kenntnisse mit.
- Du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden, Finanzcoaches sowie Ämtern.
- Du bist eine offene, proaktive, hilfsbereite, lösungsorientierte Persönlichkeit und ein echter Teamplayer und hast auch bei der Organisation von kleinen Veranstaltungen Freude.
- Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise.
Wir engagieren uns für dich!
- Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
- Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
- Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr.
- Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.
- Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.
Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.
Deine Führungskraft freut sich, dir Auskunft zu deiner künftigen Stelle wie zum Beispiel deinen Tätigkeiten und deinem Team zu geben: Leiterin Wealth Planning.
Wir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur: Justyna Walloschek, HR Business Partnerin.
Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning Arbeitgeber: Berner Kantonalbank AG
Die BEKB ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur flexible Arbeitsmodelle und eine hohe Anzahl an Urlaubstagen bietet, sondern auch aktiv in die individuelle Entwicklung investiert. In einem offenen und teamorientierten Umfeld fördern wir Kreativität und Zusammenarbeit, während wir gleichzeitig auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit, was uns zu einem attraktiven Arbeitsplatz in der Region Bern macht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Berner Kantonalbank AG arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Berner Kantonalbank AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Berner Kantonalbank AG zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Berner Kantonalbank AG leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
