Client Service Associate - Wealth Management

Wir suchen einen motivierten und detailorientierten Client Service Associate, der unser Team verstärkt. Diese Rolle ist entscheidend für die Unterstützung unserer Vermögensberater und die Gewährleistung eines nahtlosen Erlebnisses für unsere geschätzten Kunden. Der ideale Kandidat verfügt über starke organisatorische Fähigkeiten, eine kundenorientierte Denkweise und Erfahrung in der Finanzplanungsbranche.

Verantwortlichkeiten:

• Unterstützung bei der Investitionsforschung und vergleichenden Analyse zur Unterstützung der Vermögensberater bei informierten Entscheidungen.
• Datenpflege in Finanzplanungssoftware zur Gewährleistung einer genauen Dokumentation und Analyse.
• Analyse von Kundendokumenten zur Unterstützung der Finanzplanung und Strategieentwicklung.
• Unterstützung der Kunden bei technischen Problemen im Zusammenhang mit Finanzplanungssoftware und Online-Konto-Zugriff.
• Hauptansprechpartner für Kundenanfragen sein und zeitnahe sowie professionelle Antworten sicherstellen.
• Unterstützung der Vermögensberater bei der Verwaltung von Kundenkonten, einschließlich Kontoeinrichtung, -pflege und Dokumentation.
• Vorbereitung und Bearbeitung von Kundenunterlagen unter Gewährleistung von Genauigkeit und Einhaltung der Branchenvorschriften.

Qualifikationen:

• Hohe persönliche Verantwortung und Fähigkeit, unabhängig in einem Remote-Umfeld zu arbeiten.
• Verbesserte Kommunikationsfähigkeiten, um die Lücke in der Remote-Arbeit effektiv zu überbrücken und starke Beziehungen zu Kunden und Team aufrechtzuerhalten.
• Bachelor-Abschluss (erforderlich) in Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich (bevorzugt).
• 1-3 Jahre Erfahrung in einer Rolle im Finanzdienstleistungsbereich.
• Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten mit einer kundenorientierten Einstellung.
• Hohe Aufmerksamkeit für Details und ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten.
• Kenntnisse in Microsoft Office Suite und Erfahrung mit CRM-Software sind von Vorteil.
• Vertrautheit mit grundlegenden Konzepten der Finanzplanung und Anlageprodukten.

Vergütung: $50,000 - $65,000 jährlich

Über Elevation Wealth Partners:

Elevation Wealth Partners ist ein wachsendes Finanzplanungsunternehmen, das sich der Unterstützung von Einzelpersonen und Familien bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele widmet. Wir sind darauf spezialisiert, Kunden bei der Verwaltung von Erbschaften zu helfen und bieten fachkundige Beratung, um sicherzustellen, dass ihre finanzielle Zukunft gesichert ist. Wir legen Wert auf persönliche, qualitativ hochwertige Finanzberatung und außergewöhnlichen Kundenservice. Unser Team verpflichtet sich zu Integrität, Professionalität und Exzellenz in allem, was wir tun. Das Engagement in der Gemeinschaft ist ein Grundpfeiler unserer Werte, und wir sind stolz darauf, aktiv die Gemeinschaften zu unterstützen und mit ihnen zu interagieren.

Vorteile:

• Rentenplan mit Unternehmensbeitrag
• Krankenversicherung
• Wettbewerbsfähiges Gehalt und Leistungspaket.
• Chancen zur beruflichen Entwicklung und zum Wachstum innerhalb des Unternehmens.
• Ein unterstützendes und kollaboratives Arbeitsumfeld.
• Die Möglichkeit, mit einem dynamischen Team zu arbeiten, das Kundenbeziehungen und berufliche Exzellenz schätzt.
• Vollständig remote Position mit flexiblen Arbeitsbedingungen.