Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Berater*innen bei der Finanzplanung und analysiere komplexe Vermögen.
- Unternehmen: Böker & Paul - ein dynamisches Familienunternehmen mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Moderne Arbeitsumgebung, Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.
- Weitere Informationen: Wertvolle Erfahrungen in einem familiären Umfeld mit jungen Kollegen.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Mandanten aktiv mit und entwickle dich weiter.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium, gute EDV-Kenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Stellendetails zu: Analyst in der Finanzplanung (m/w/d)
Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag, Abend)
Berufsbezeichnung: Wertpapieranalyst/in, Bachelor Professional - Versicherungen und Finanzanlagen, Vermögensverwaltung
Veröffentlichungsdatum: Vor 2 Tagen veröffentlicht, Änderungsdatum: Gestern bearbeitet
Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung unserer Berater*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
- Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
- Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
- Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depotöffnungen und individuellen Präsentationen
- Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®
- Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint
- Eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten
- Freude an analytischer Tätigkeit und kontinuierliche fachliche Weiterbildung
- Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, positiver Grundhaltung und Humor
Was bietet Ihnen Böker & Paul?
- Weiterbildung: Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
- Moderne Arbeitsumgebung: Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits
- Aufstiegschancen: Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung
- Langfristige Perspektive: Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
- Wertvolle Erfahrungen: Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
- Mitgestaltung & Einbringung: Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail oder nutzen Sie unser Formular zur Online-Bewerbung.
Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) Arbeitgeber: Böker & Paul AG
Böker & Paul ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und familiären Umfeld in Montabaur zu arbeiten. Mit flachen Hierarchien, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und echten Aufstiegschancen fördern wir Ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Bei uns können Sie aktiv an der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitwirken und Ihre Ideen in die Unternehmenskultur einbringen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Böker & Paul AG arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Böker & Paul AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Böker & Paul AG zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Böker & Paul AG leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
