Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Rosenheim Vollzeit Festanstellung

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die professionelle Betreuung von Bestandskund:innen sowie die Gewinnung neuer Kund:innen (ohne Kaltakquise)
• Begleitung von Interessent:innen vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss – mit Fokus auf langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
• Analyse individueller Bedürfnisse, Anlageziele und Risikoprofile im persönlichen Gespräch sowie zielgerichtete Beratung zu firmeneigenen Finanz- und Vermögensverwaltungsprodukten
• Identifikation zusätzlicher Beratungs‑ und Vertriebspotenziale innerhalb des bestehenden Kundenstamms
• Aktive Teilnahme an Kundenveranstaltungen (unsere Rosenheimer Investorenabende) sowie professionelle Repräsentation des Unternehmens
• Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie internen Fachbereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
• Professionelle Vor‑ und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Dokumentation gemäß regulatorischen Anforderungen

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb – vorzugsweise in den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen oder Vermögensverwaltung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie hohe Kundenorientierung und Netzwerkfähigkeit
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise – auch in dynamischen Umfeldern
• Hohe intrinsische Motivation, schnelle Auffassungsgabe sowie Freude an Verantwortung und Mitgestaltung (z. B. in Projekten oder Prozessoptimierungen)
• Begeisterung für die Börsen‑ und Finanzwelt sowie Interesse, aktiv daran mitzuwirken
• Idealerweise Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzvertrieb (z. B. MiFID II, WpHG) oder Bereitschaft zur Einarbeitung
• Sehr gute Deutsch‑ und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unsere Benefits

• Attraktive Vergütung & 13. Gehalt: Leistung verdient Anerkennung – mit einem fairen Gehalt und zusätzlichem 13. Monatsgehalt.
• Betriebliche Altersvorsorge (BAV): Sichern Sie Ihre Zukunft ab – wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Altersvorsorge.
• Fahrtkostenzuschuss: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Arbeitsweg – finanziell und unkompliziert.
• Corporate Benefits: Profitieren Sie von exklusiven Vergünstigungen – shoppen Sie bei zahlreichen bekannten Marken und Anbietern.
• JobRad: Bleiben Sie mobil und nachhaltig – mit Ihrem Wunschrad zu attraktiven Konditionen.
• Weiterbildungsförderung: Entwickeln Sie sich kontinuierlich weiter – wir fördern und bezuschussen Ihre Weiterbildung.
• 30 Tage Urlaub & Treuebonus-Urlaubstag: Erholen Sie sich mit 30 Urlaubstagen im Jahr – profitieren Sie ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit von einem zusätzlichen Urlaubstag, und das sogar alle fünf Jahre.
• Gleitzeit & flexible Arbeitszeiten: Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel – mit unserer Gleitzeit.
• Egym Wellpass – Fitness‑ und Gesundheitsangebote deutschlandweit: Bleiben Sie fit und gesund – mit vielseitigen Sport‑ und Gesundheitsangeboten.
• Massagestühle: Tanken Sie neue Kraft – Unsere Massagestühle sorgen für Entspannung im Arbeitsalltag.
• Kostenlose Getränke & frisches Obst: Genießen Sie Kaffee, Tee, verschiedenste Getränke und Snacks sowie täglich frisches Obst – für neue Energie im Arbeitsalltag.
• Regelmäßige Teamevents & Firmenfeiern: Erleben Sie echten Teamspirit – bei gemeinsamen Events und Feiern, die verbinden und begeistern.
• Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege: Bringen Sie sich ein – Entdecken Sie unsere vielen Entwicklungsmöglichkeiten in einem inhabergeführten FinTech.
• Außergewöhnliche Mitarbeiter‑Lounges mit Kicker & Billardtisch: Austauschen und abschalten – unsere Lounges bieten Raum für entspannte Pausen.
• Exklusive Grillabende mit unserem Inhaber: Freuen Sie sich auf exklusive Grillabende und Feierabendbierchen mit Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl.