Unternehmensbeschreibung Bonnfinanz GmbH unterstützt Kundinnen und Kunden seit über 50 Jahren dabei, ein Vermögen aufzubauen und langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen. Mehr als 450 Finanzberater:innen bieten deutschlandweit eine individuelle, ganzheitliche Finanzberatung aus einer Hand. Grundlage sind ein hoher Beratungsstandard, fundierte Qualifikationen in Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sowie ein breites Produktangebot renommierter Partner und moderne digitale Tools. Vertriebspartner:innen profitieren von sinnstiftenden Karrierechancen, attraktiven Vergütungsmodellen, intensiver Aus- und Weiterbildung am eigenen Campus und einer wertschätzenden, familiären Unternehmenskultur.
Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in für Bestandsnachfolge beraten Sie bestehende Kund:innen ganzheitlich zu ihren finanziellen Zielen und entwickeln maßgeschneiderte Konzepte in den Bereichen Vermögensaufbau, Absicherung und Altersvorsorge. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, prüfen bestehende Verträge und optimieren diese im Rahmen einer individuellen Finanzplanung. Zum Arbeitsalltag gehören persönliche und digitale Beratungsgespräche, die Pflege und Weiterentwicklung des Kundenbestands sowie die Dokumentation und Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Diese Vollzeitstelle ist als hybride Tätigkeit ausgestaltet: Ihr Standort ist Gefrees, ein Teil der Aufgaben kann im Homeoffice erbracht werden.
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzberatung (z.B. Financial Planning, Financial Advisory) und können komplexe Kundensituationen strukturiert analysieren.
- Sie bringen ein gutes Verständnis allgemeiner Finanzthemen (z.B. Finance, Investments) mit und können geeignete Produkte und Strategien für unterschiedliche Zielgruppen auswählen.
- Sie besitzen Expertise in Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung (z.B. Retirement Planning) und beraten sicher zu langfristigen Vorsorgekonzepten.
- Idealerweise haben Sie eine kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung (z.B. Bankkaufleute, Versicherungskaufleute) oder ein einschlägiges Studium, sind vertriebsorientiert, kommunikationsstark und arbeiten selbstständig sowie verantwortungsbewusst.
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, digitale Affinität, hohe Kundenorientierung und Freude an nachhaltiger, ethischer Beratung runden Ihr Profil ab.
#J-18808-Ljbffr
Finanzberater gesucht / Bestandsnachfolge in Gefrees Arbeitgeber: Bonnfinanz GmbH
Als eine der führenden Allfinanzberatungen bieten wir nicht nur spannende Herausforderungen im Bereich der KI-basierten Datenanalyse, sondern auch ein inspirierendes Arbeitsumfeld in unserer Service-Zentrale in Bonn. Unsere offene Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, während wir unseren Werkstudierenden die Möglichkeit geben, aktiv an innovativen Projekten mitzuarbeiten und wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. Zudem profitieren unsere Mitarbeiter von flexiblen Arbeitszeiten und einem starken Teamgeist, der den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit fördert.
