Assistant de gestionnaire/Assistante de gestionnaire

Mandatés par une importante société suisse qui propose des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, nous recrutons :

Votre principale mission sera d'assister les banquiers privés dans leurs activités, en prenant en charge la gestion administrative et le suivi des relations clients au sein de l'organisation.

Ce poste est multidisciplinaire et requiert une combinaison d'expertise administrative, de gestion de la relation client, de conformité juridique et de compétences commerciales.

• Répondre aux besoins des clients en collaboration avec le(s) banquier(s) privé(s).
• Gérer les aspects administratifs du cycle de vie client (de l’ouverture de compte à la gestion quotidienne, vérifications KYC, mise à jour des dossiers clients, etc.).
• Garantir l’exécution rapide et précise des demandes des clients.
• Suivre les mouvements et les échéances des comptes (via les avis bancaires/le système bancaire, le PMS) et transmettre les ordres de bourse à l’équipe de gestion de portefeuille pour exécution.
• Pour les transferts ou les rachats ; vérifier la disponibilité des fonds nécessaires sur le compte avant d’initier ou d’approuver les décaissements, selon le type de client et l’établissement financier.
• Transmettre les annonces d’opérations sur titres à l’équipe de gestion de portefeuille.
• S’assurer que les documents contractuels signés et les éléments du dossier client sont à jour et conformes aux directives et procédures internes du service Risques et Conformité, ainsi qu’aux exigences des établissements financiers.
• Préparer les dossiers clients pour les rendez-vous avec les banquiers privés, y compris les relevés bancaires/rapports de gestion de patrimoine, la régularisation des documents et autres demandes spécifiques.
• Assurer la correspondance entre la banque et le client. Exécute les instructions des banquiers privés suite aux interactions avec les clients et organise et archive les notes et documents.
• Garantir une bonne collaboration avec les institutions financières.
• Répondre aux appels téléphoniques, les transférer et prendre des messages précis.
• Accueillir les clients et/ou les fournisseurs.
• Recevoir et vérifier les colis, paquets, lettres recommandées et bordereaux de suivi postal, et assurer la distribution du courrier.
• Gérer les fournitures de bureau : gérer les stocks, suivre les commandes, établir les devis, superviser la facturation et les livraisons, et assurer le tri et l’organisation réguliers.
• Effectuer diverses tâches de secrétariat (rédaction de documents, préparation et mise à jour de dossiers, classement, etc.).
• Organiser et assurer la permanence au bureau pendant les heures d'ouverture, en coordination avec l'équipe de gestion de portefeuille.
• Travailler en équipe et assurer le remplacement en cas d'absence.
• Participer aux projets à la demande de la direction.
• Assurer la liaison (point de contact unique) au sein d'un service fonctionnel/support basé à Lugano.

PROFIL RECHERCHÉ

• Bachelor en Finance / Formation bancaire ou diplôme jugé équivalent
• 5 ans min. d'expérience au sein d'une Banque ou d'un Family Office en Suisse
• Maîtrise des processus d'ouvertures et clôtures de comptes (LBA, l'OAR, etc.)
• A l'aise avec l'environnement MS Word, notamment Excel, Word et Power Point ainsi qu’avec les systèmes bancaires
• Bonnes connaissances des produits et services financiers
• Français courant / Anglais B2-C1 / IT un atout
• Aptitude à prendre des initiatives, à travailler de manière autonome et proactive en respectant les délais et priorités
• Aisance dans la communication avec les clients et capacité à fournir un service de haute qualité tout en assurant la conformité aux exigences internes, bancaires et réglementaires.
• Personne rigoureuse, organisée, constante avec un bon esprit d'équipe
• Flexible, ayant de l'entregent avec une aptitude et une présentation irréprochable en toutes circonstances.

Disponible : Dès que possible

Il ne sera pas donné suite aux candidatures ne correspondant pas aux exigences mentionnées. Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers de candidature qui nous seront soumis.