Rollenbeschreibung Als unabhängige:r Finanzberater:in bei Brokers AG Schweiz begleiten Sie Privat- und Geschäftskund:innen in allen Fragen der persönlichen Finanzplanung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der individuellen finanziellen Situation, die Erstellung maßgeschneiderter Konzepte zu Vorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung sowie die laufende Betreuung und Überprüfung bestehender Strategien. Sie führen Beratungsgespräche, präsentieren Lösungen verständlich und transparent und koordinieren die Umsetzung mit relevanten Produktpartnern. Diese Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und wird als hybrides Arbeitsmodell angeboten. Der Arbeitsort ist Zürich, ein Teil der Tätigkeit kann im Homeoffice ausgeübt werden.
Qualifikationen
Finanzplanung & Vorsorge:
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Retirement Planning und können langfristige, nachhaltige Finanz- und Vorsorgekonzepte entwickeln.
Finanzen & Investments:
Sie bringen Fachwissen in Finance und Investments mit und sind in der Lage, Anlagestrategien entsprechend der individuellen Ziele und Risikoprofile zu gestalten.
Finanzberatung:
Sie besitzen Erfahrung in der Financial Advisory, beraten unabhängig und kund:innenorientiert und legen Wert auf verständliche, transparente Empfehlungen.
Fachliche Qualifikationen:
Abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit finanzspezifischer Weiterbildung (z.B. Finanzberater:in FA, CFP oder gleichwertig); gute Kenntnisse der Schweizer Finanz- und Vorsorgelandschaft.
Persönliche Kompetenzen:
Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, hohe Eigenverantwortung, analytisches Denken, Vertriebsaffinität sowie die Fähigkeit, vertrauensvolle, langfristige Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen.
#J-18808-Ljbffr
Qualifikationen
Finanzplanung & Vorsorge:
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Retirement Planning und können langfristige, nachhaltige Finanz- und Vorsorgekonzepte entwickeln.
Finanzen & Investments:
Sie bringen Fachwissen in Finance und Investments mit und sind in der Lage, Anlagestrategien entsprechend der individuellen Ziele und Risikoprofile zu gestalten.
Finanzberatung:
Sie besitzen Erfahrung in der Financial Advisory, beraten unabhängig und kund:innenorientiert und legen Wert auf verständliche, transparente Empfehlungen.
Fachliche Qualifikationen:
Abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit finanzspezifischer Weiterbildung (z.B. Finanzberater:in FA, CFP oder gleichwertig); gute Kenntnisse der Schweizer Finanz- und Vorsorgelandschaft.
Persönliche Kompetenzen:
Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, hohe Eigenverantwortung, analytisches Denken, Vertriebsaffinität sowie die Fähigkeit, vertrauensvolle, langfristige Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen.
#J-18808-Ljbffr
