Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privat- und Geschäftskunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Finanzkonzepte.
- Unternehmen: Brokers AG Schweiz, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Hybrides Arbeitsmodell, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.
- Weitere Informationen: Spannende Karrierechancen in einem dynamischen Umfeld in Zürich.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und baue langfristige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und Beratung sowie gute Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Als unabhängige:r Finanzberater:in bei Brokers AG Schweiz begleiten Sie Privat- und Geschäftskund:innen in allen Fragen der persönlichen Finanzplanung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Analyse der individuellen finanziellen Situation, die Erstellung maßgeschneiderter Konzepte zu Vorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung sowie die laufende Betreuung und Überprüfung bestehender Strategien. Sie führen Beratungsgespräche, präsentieren Lösungen verständlich und transparent und koordinieren die Umsetzung mit relevanten Produktpartnern. Diese Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und wird als hybrides Arbeitsmodell angeboten. Der Arbeitsort ist Zürich, ein Teil der Tätigkeit kann im Homeoffice ausgeübt werden.
Qualifikationen
- Finanzplanung Vorsorge: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Retirement Planning und können langfristige, nachhaltige Finanz- und Vorsorgekonzepte entwickeln.
- Finanzen Investments: Sie bringen Fachwissen in Finance und Investments mit und sind in der Lage, Anlagestrategien entsprechend der individuellen Ziele und Risikoprofile zu gestalten.
- Finanzberatung: Sie besitzen Erfahrung in der Financial Advisory, beraten unabhängig und kund:innenorientiert und legen Wert auf verständliche, transparente Empfehlungen.
- Fachliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit finanzspezifischer Weiterbildung (z.B. Finanzberater:in FA, CFP oder gleichwertig); gute Kenntnisse der Schweizer Finanz- und Vorsorgelandschaft.
- Persönliche Kompetenzen: Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, hohe Eigenverantwortung, analytisches Denken, Vertriebsaffinität sowie die Fähigkeit, vertrauensvolle, langfristige Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen.
Unabhängiger Finanzberater Arbeitgeber: Brokers AG Schweiz
Brokers AG Schweiz bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für unabhängige Finanzplaner in Zürich, die Wert auf Flexibilität und persönliche Entwicklung legen. Mit einem hybriden Arbeitsmodell ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden, Beruf und Privatleben optimal zu vereinbaren, während sie gleichzeitig von einer unterstützenden Unternehmenskultur und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten profitieren. Unsere engagierte Gemeinschaft fördert den Austausch und die Zusammenarbeit, was zu einer erfüllenden und sinnstiftenden Tätigkeit führt.
