Private Client Relationship Associate

Unternehmensübersicht

Jede Firma hat eine Kultur – die Werte, Überzeugungen, Methoden, Einstellungen und Standards, die die DNA einer Organisation widerspiegeln. Aber die wirklich inspirierenden Firmen – die Game-Changer, die Branchenführer und die Disruptoren – haben Kulturen, die sie dazu antreiben, zu innovieren und sich abzuheben. Bei Brown Advisory streben wir danach, eine dieser inspirierten Firmen zu sein. Im Laufe der Jahre haben wir bewusst unsere kundenorientierte Kultur aufgebaut und gepflegt.

Brown Advisory ist eine unabhängige Investmentmanagement- und strategische Beratungsfirma, die sich verpflichtet hat, eine Kombination aus erstklassiger Leistung, strategischer Beratung und dem höchsten Maß an Kundenservice zu bieten. Die Kunden des Unternehmens – darunter Einzelpersonen, Familien, Family Offices, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Institutionen, Berater und Finanzintermediäre – werden von über 1.000 Kollegen weltweit betreut, die alle Eigenkapitalinhaber der Firma sind.

Positionsübersicht

Der Private Client Service bietet hochgradig maßgeschneiderte und umfassende Dienstleistungen für unsere Kunden. Als wichtiges Mitglied dieses Teams wird der Relationship Associate eine Reihe von Kundenanfragen bearbeiten und gleichzeitig eine proaktive Kontoverwaltung aufrechterhalten. Der Relationship Associate wird die besten Praktiken des Unternehmens befolgen, um sicherzustellen, dass alle kundenbezogenen Aktivitäten zeitnah, genau und gründlich abgeschlossen werden. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Koordination des Workflows mit dem breiteren kundenorientierten Team in Bezug auf die Investitionen, Nachlassplanung und Kontoverwaltung der Kunden.

Die Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten umfassen unter anderem:

• Als kritisches Teammitglied in Partnerschaft mit Client Service Advisors und Senior Associates fungieren.
• Mit wichtigen internen Stakeholdern innerhalb von Operations, Private Equity, Portfolio Management, Strategic Advisory und Compliance zusammenarbeiten, um umfassenden täglichen Service für die Kunden bereitzustellen.
• Bargeldmanagementaktivitäten durchführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nationale und internationale Geldtransfers, Überwachung der Bargeldbestände der Kunden, Einrichtung wiederkehrender Zahlungen und Lösung von Problemen nach Bedarf.
• Proaktiv Kundenkonten verwalten, wie z.B. Onboarding neuer Konten, Vermögensübertragungen, Online-Anmeldungen, Dokumentenlieferung und maßgeschneiderte Berichterstattung.
• Investitionsbezogene Dokumente zur Unterschrift der Kunden vorbereiten, einschließlich Vereinbarungen über das Investmentmanagement, Autorisierungsschreiben und Gebührenpläne.
• CRM-Daten für Kunden und Interessenten pflegen.
• Ad-hoc-Projekte im Zusammenhang mit Kunden nach Bedarf abschließen.

Qualifikationen

• Abschluss erforderlich; Abschluss in Finanzen oder Betriebswirtschaft bevorzugt.
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche oder im Kundenservice erforderlich.
• Erfahrung in der Treuhandverwaltung und/oder Dokumentation von Kundenkonten von Vorteil.
• Kenntnisse der MS Office Suite, einschließlich Excel, Word und PowerPoint.
• Starke quantitative, analytische und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
• Hochgradig organisierter Arbeitsstil; detailorientiert und genau.
• Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und sich an wechselnde Prioritäten anzupassen, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
• Kollaborativer Teamplayer; selbstmotiviert mit einer starken Arbeitsmoral.
• Zeigt Takt, Diskretion und gutes Urteilsvermögen im Umgang mit sensiblen und vertraulichen Informationen.
• Fähigkeit, Systeme und Prozesse zu nutzen, um Aktivitäten genau und effizient auszuführen.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich.
• Bereit, beizutragen und zu lernen, Fragen zu stellen und Lösungen anzubieten.
• Fähigkeit, am Standort Centreville zu arbeiten.

Vorteile

Bei Brown Advisory bieten wir ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket, einschließlich umfassender Leistungen.

• Medizinische Versorgung
• Zahnmedizinische Versorgung
• Sichtversorgung
• Teilnahmeanreiz für Wellness-Programme
• Finanzielle Wellness-Programme
• Erstattung von Fitnessveranstaltungsgebühren
• Rabatte auf Fitnessstudio-Mitgliedschaften
• Kollegenhilfeprogramm
• Telemedizinprogramm (für die, die in der medizinischen Versorgung eingeschrieben sind)
• Adoptionsleistungen
• Erstattung von Gebühren für verspätete Abholung in der Kindertagesstätte
• Basislebensversicherung und Unfallversicherung
• Freiwillige Lebens- und Unfallversicherung
• Kurzzeit-Invaliditätsversicherung
• Bezahlter Elternurlaub
• Gruppen-Invaliditätsversicherung für langfristige Erkrankungen
• Haftpflichtversicherung für Haustiere
• 401(k) (50% Arbeitgeberbeitrag bis zur IRS-Grenze, 4 Jahre Vesting)

Brown Advisory ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet.