BV & P Vermögen ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Kempten im Allgäu und München. Seit 2007 begleiten wir vermögende Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und institutionelle Einrichtungen in allen Fragen rund um Vermögensmanagement und Family Office. Unsere Arbeit ist geprägt von Unabhängigkeit, Transparenz, langfristigem Denken und persönlicher Verantwortung.
Was Sie erwartet
- Sie begleiten unsere Mandanten vom Erstkontakt bis zur vollständigen Konto- und Depoteröffnung und verantworten den gesamten administrativen Onboarding-Prozess.
- Sie erstellen Vertragsunterlagen, Präsentationen und Vermögensreports und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.
- Sie unterstützen unsere Berater bei der Umsetzung individueller Vermögenslösungen und koordinieren die administrativen Prozesse im Hintergrund.
- Sie arbeiten täglich mit unserem CRM- und Portfoliomanagementsystem und stellen eine hohe Datenqualität sowie effiziente Prozessabläufe sicher.
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Mandanten, Depotbanken und Netzwerkpartner und koordinieren die Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
- Sie übernehmen eigenverantwortlich Projekte und Teilprojekte zur Optimierung unserer internen Prozesse und bringen eigene Ideen zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ein.
- Sie unterstützen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen und tragen aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Servicequalität bei.
- Sie wirken bei der Erstellung von Reportings, Auswertungen und internen Analysen mit.
Was Sie auszeichnet
- Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen oder ein Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
- Idealerweise konnten Sie bereits Berufserfahrung im Vermögensmanagement, Private Banking, einer Bank oder einem Finanzdienstleistungsunternehmen sammeln.
- Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und eigenverantwortlich und behalten auch bei komplexen Fragestellungen den Überblick.
- Digitale Prozesse begeistern Sie. Sie arbeiten sicher mit MS Office und haben Freude am Umgang mit CRM-, Portfolio- und weiteren digitalen Systemen.
- Sie übernehmen gerne Verantwortung, denken lösungsorientiert und bringen eigene Ideen zur Optimierung von Prozessen ein.
- Sie kommunizieren professionell und serviceorientiert im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten, Banken und Geschäftspartnern.
- Sie arbeiten gerne teamorientiert und haben Spaß daran, bei der Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs mitzuwirken.
Was wir bieten
Wir bieten ein Team, das fachliche Qualität, Verbindlichkeit und menschliche Nähe miteinander verbindet. Zugleich legen wir Wert auf ein Miteinander, das über den Arbeitsalltag hinausgeht. Mitarbeiterfeste, gemeinsame Ausflüge und private Grillabende sind für uns Ausdruck einer Kultur, in der man gerne zusammenarbeitet.
Neben einer attraktiven Vergütung erwartet Sie ein Standort in Kempten im Allgäu mit hoher Lebensqualität und einem komplett neuen Büro, das wir im ersten Quartal 2027 beziehen werden.
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Back Office-Manager:in in Kempten Arbeitgeber: BV & P Vermögen AG
BV & P Vermögen ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine verantwortungsvolle Rolle in einer unabhängigen Vermögensverwaltung bietet. Mit einem klaren Wertefundament und einer Unternehmenskultur, die auf Teamarbeit, Verbindlichkeit und menschlicher Nähe basiert, fördern wir nicht nur die fachliche Qualität, sondern auch das persönliche Miteinander. Unsere Mitarbeiter profitieren von attraktiven Vergütungsmodellen, hohen Entwicklungsmöglichkeiten und einem Standort in Kempten im Allgäu, der eine hohe Lebensqualität bietet.
