Analyst Debt and M&A Advisory (m/f/div)

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Als Analyst bei Capcora unterstützen Sie die Planung, Strukturierung und Durchführung unserer Beratungsmandate in ganz Europa, mit einem Fokus auf erneuerbare Energien, Energiewende-Assets und Infrastrukturfinanzierung. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Teammitgliedern in allen Phasen von M&A- und Finanzierungsprozessen zusammen und bieten wesentliche Finanzanalysen und Marktanalysen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung.

Diese Rolle bietet eine spannende Gelegenheit, Ihr Fachwissen im Bereich erneuerbare Energien zu erweitern und eine solide Grundlage in Projekt- und Unternehmensfinanzierung zu entwickeln.

• Durchführung von Finanzanalysen und Modellierungen zur Unterstützung von Projekt- und Unternehmensfinanzierungen sowie M&A-Transaktionen, einschließlich der Entwicklung finanzieller Modelle zur Bewertung von Eigen- und Fremdfinanzierungsalternativen.
• Vorbereitung und Überprüfung finanzieller Modelle für Transaktionen und Bereitstellung strategischer Unternehmensfinanzierungsberatung.
• Durchführung von Bewertungen unter Verwendung vergleichender Methoden für Portfolios und Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien.
• Beitrag zu allen Phasen des Deal-Zyklus, von Strategie und Transaktionsplanung bis hin zur Strukturierung (einschließlich Entwurf von Term Sheets) und Abschluss.
• Durchführung von Markt- oder Sektoranalysen, Analyse der Ergebnisse und Präsentation der Erkenntnisse für das Team und die Kunden.
• Entwicklung von Pitches und Kundenpräsentationen sowie Erstellung wichtiger Prozessdokumente wie Teaser, Prozessbriefe und Informationsmemoranden.
• Unterstützung und Koordination des Marktzugangs, der Durchführung und Berichterstattung für Beratungsmandate.
• Koordination von Due-Diligence-Aktivitäten, einschließlich der Einrichtung von Datenräumen und Verwaltung von Q&A-Prozessen in Zusammenarbeit mit internationalen rechtlichen und technischen Beratern.
• Enge Zusammenarbeit mit einem interdisziplinären Team von Fachleuten, um branchenführenden Service und Best Practices für unsere Kunden und Partner zu bieten.

Für diese Rolle bringen Sie idealerweise mit:

• Ein Bachelor- oder Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• 1-3 Jahre Erfahrung im Bankwesen, Investment Banking, Finanzberatung oder im Bereich erneuerbare Energien, mit einem starken Verständnis für Projekt- und Unternehmensfinanzierungsstrukturen (einschließlich Junior/Mezzanine- und Anleihefinanzierung).
• Nachgewiesene finanzielle Expertise und die Fähigkeit, große Portfolios von Vermögenswerten zu analysieren und mittlere bis große Transaktionen zu strukturieren.
• Außergewöhnliche Fähigkeiten in der Finanzmodellierung.
• Starke Kommunikations-, Verhandlungs- und Deal-Strukturierungsfähigkeiten.
• Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren, unter Druck zu arbeiten und ein hohes Maß an Detailgenauigkeit aufrechtzuerhalten.
• Hohe Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint.
• Eine selbstmotivierte Einstellung mit einer Leidenschaft für kontinuierliches Lernen und Wachstum.
• Starke analytische Fähigkeiten, eine kritische Denkweise und eine teamorientierte Mentalität mit hervorragenden Projekt- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
• Fähigkeit, in Englisch und Deutsch zu kommunizieren und zu verhandeln.

Capcora ist eine europäische Finanzberatungsboutique, die sich auf M&A, Projekt- und Unternehmensfinanzierung spezialisiert hat, mit einem starken Fokus auf erneuerbare Vermögenswerte und die Energiewende. Mit Büros in Frankfurt, Hamburg, Münster, München und Warschau erweitern wir unser Fachwissen im Bereich Energie und Infrastruktur und suchen ehrgeizige, hochqualifizierte Personen, die mit uns wachsen möchten. Treten Sie unserem dynamischen internationalen Team bei, das über 15 Nationalitäten und mehr als 45 Mitarbeiter umfasst, und tragen Sie zu unserem Wachstum in einem der einflussreichsten Sektoren der Zukunft bei. Dies ist eine aufregende Gelegenheit, praktische Erfahrungen in der Origination und Durchführung von M&A- und Schuldenprozessen für wegweisende Projekte in ganz Europa zu sammeln, einschließlich Solar-PV, Onshore-Wind, C&I-Dach, EV-Ladestationen, E-Mobilität, Wasserstoff, Speicherung und mehr. Brücken zu einer nachhaltigen Welt bauen. Schließen Sie sich uns an, um die Energiewende mit innovativen, nachhaltigen Lösungen im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur zu leiten.