Financial Wealth Advisor (Advisory Team)

Farther ist ein schnell wachsendes RIA, das Expertenberater mit modernster Technologie kombiniert und ein umfassendes, maßgeschneidertes Vermögensmanagement-Erlebnis bietet. Die Gründer von Farther sind führende Innovatoren aus der privaten Vermögensbranche, die über eine einzigartige Mischung aus traditionellem Vermögensmanagement, Fintech und technologischem Fachwissen verfügen. Wir werden von erstklassigen Risikokapitalgesellschaften, Fintech-Investoren und Branchenführern unterstützt.

Die Rolle: Sie haben ein Portfolio aufgebaut und möchten es nun erweitern. Farther bietet erfahrenen Beratern eine moderne Plattform und eine echte Unterstützungsstruktur, um das, was sie bereits aufgebaut haben, zu skalieren – und zwar für die Kunden und Kategorien, die am besten zu ihnen passen, sei es für Fachleute, gemeinnützige Organisationen, wohlhabende Familien, Kleinunternehmer oder eine Mischung aus all dem.

Ihr Einfluss:

• Verwalten und Wachsen eines Portfolios durch umfassende Vermögensverwaltungsdienste in den Bereichen Investitionen, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Versicherung und Steuerstrategie.
• Übergang bestehender Kundenbeziehungen auf die Plattform von Farther und Gewährleistung eines nahtlosen Erlebnisses für die Kunden während des Onboarding-Prozesses.
• Akquise neuer Kunden durch Empfehlungen, Engagement in der Gemeinschaft, berufliche Netzwerke und direkte Ansprache – Aufrechterhaltung eines konstanten Pipelines qualifizierter Möglichkeiten.
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen über verschiedene Profile hinweg, einschließlich wohlhabender Einzelpersonen und Familien, Fachleuten, gemeinnützigen Organisationen, Führungskräften und Kleinunternehmern.
• Nutzung der Technologie, Planungswerkzeuge und Unterstützungsinfrastruktur von Farther, um ein qualitativ hochwertiges, personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten.
• Zusammenarbeit mit Teammitgliedern bei komplexen Kundensituationen, Beitrag institutionellen Wissens und Unterstützung der Entwicklung von Juniorberatern im Laufe der Zeit.

Das ideale Profil:

• Mindestens $10–15M AUM Portfolio mit übertragbaren Kundenbeziehungen.
• Series 65 oder 66 Lizenz erforderlich.
• Nachweisliche Erfolgsbilanz in der proaktiven Geschäftsentwicklung und konsequentem Kundenprospecting.
• Geschichte starker Kundenbindung und organischem Wachstum des Portfolios.
• Breite der Erfahrung über mehrere Kundentypen und Planungsdisziplinen.
• Kollaborativer Arbeitsstil mit einer langfristigen Orientierung auf die Praxisübernahme.

Warum uns beitreten?

• Umfassende medizinische Leistungen (Gesundheit & Zahnmedizin, Augenheilkunde) & Altersvorsorgeleistungen (401(k)-Matching & Roth IRA-Optionen), unbegrenzter PTO, Wachstumschancen in einem schnell wachsenden Fintech, erfahrene Branchenexperten, von denen man lernen kann.
• Wir vereinfachen Ihren Kundenübergang mit personalisierter Planung, Kommunikationsunterstützung und vollständiger operativer Unterstützung – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
• Top-Branchenvergütungen, plus die Möglichkeit, Ihr Portfolio dreimal schneller mit besseren Kundenlösungen und nahezu null Betriebs- und Verwaltungsaufwand zu vergrößern.
• Flexibilität des Standorts: Arbeiten Sie dort, wo Sie am besten arbeiten. Wir sind für sowohl remote als auch hybride Zusammenarbeit in großen Zentren und überall dazwischen ausgelegt.

Bereit, das Vermögensmanagement zu revolutionieren? Lassen Sie uns sprechen!