Spezialist und Leiter im großvolumigen Konsortialkreditgeschäft und Schuldscheinsektor (m/w/d) in Frankfurt am Main

Spezialist und Leiter im großvolumigen Konsortialkreditgeschäft und Schuldscheinsektor (DE)

Konsortialkreditgeschäft, Schuldscheindarlehen, Leveraged Finance, Structured Finance, Acquisition Finance

Für unseren Mandanten, einem renommierten, internationalen Bankhaus, suchen wir zur Implementierung einer neuen Abteilung im Bereich Large Corporates einen Spezialisten / Leiter im großvolumigen Konsortialkreditgeschäft und Schuldscheinsektor (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main in unbefristeter Festanstellung (vor Ort).

Ihre Aufgaben:

• Beratung und Betreuung von großvolumigen Mittelstands- und Großunternehmen mit Bedarf an Kapitalmarkt- und beratungsintensiven Produkten
• Akquisition von Neukunden im Segment Konsortialkreditgeschäft und Schuldscheinsektor
• Initiierung von großvolumigen Konsortialkreditgeschäften, sowie im Sektor von Schuldscheindarlehen
• Begleitung der Konsortialprojekte von Anfang bis Ende.
• Teilnahme an Sitzungen der Konsortialmitglieder
• Proaktive Betreuung der großen Kundenportfolios an deutschen und europäischen Large-Cap-Kreditnehmern im Bereich Leveraged Finance, structured Finance, Trade Finance, New Energy und Konsortialkreditgeschäft über verschiedene Produkte hinweg, sowohl mit direktem als auch mit indirektem Engagement.
• Aufbau von Beziehungen zu Kunden und Kreditnehmern (CEO, CFO, Treasurer usw.), um neue Geschäftsmöglichkeiten aus dem Portfolio zu identifizieren und umzusetzen, einschließlich Cross-Selling von Zusatzprodukten (Devisen, Derivate, Handelsfinanzierung, Einlagen usw.).
• Selbstständiges Erarbeiten kundenspezifischer Produktlösungen in bereichsübergreifenden Teams mit Produktexperten
• Gewissenhaftes Durchführen von Product-Client-Meetings für Kunden und Förderung von Cross-Selling - Möglichkeiten
• Aktive Betreuung der Kundenportfolios in Bezug auf Ertrags- und Risikogesichtspunkte inkl. Erstellung von SWOT-Analysen
• Vertrauensvolle Kommunikation mit den Geschäftspartnern
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbare Studiengänge
• Fundierte Berufserfahrungen in Structured Finance und Acquisition Finance sowie Erfahrung als Lead Arranger bei Konsortialfinanzierungen
• Fundierte Berufserfahrungen im Corporate Banking, mit einem bestehenden lokalen Kundenstamm in Deutschland
• Erfahrung in der Rolle als Konsortialführer bei Syndizierungen
• Fundierte Fähigkeiten in der Kredit- und Risikoanalyse, vorzugsweise erworben durch die Arbeit an europäischen Leveraged-Finance-Transaktionen oder im Bereich New Energy
• Fähigkeit zur Analyse und Interpretation geprüfter und ungeprüfter historischer Finanzdaten, Financial-Due-Diligence-Berichte sowie zukunftsgerichteter Finanzdaten (Budgets, Prognosen, Planungen usw.) sowie Kenntnisse in der Cashflow-Modellierung (fundierte Excel-Kenntnisse).
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit zur Teamarbeit – sowohl intern, als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Bank.
• Solide Kenntnisse im Bereich Projektfinanzierung sowie strukturierte Finanzierungen.
• Fundierte Kenntnisse im Kreditgeschäft, in der Finanzanalyse und Bilanzanalyse, in Kapitalmarktprodukten sowie in der Produktpalette einer Bank
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Teamplayer mit gutem Ausdrucksvermögen und klarer Kundenorientierung
• Reisebereitschaft in der DACH – Region
• Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
• Leistungsgerechte Vergütung inklusive vielfältiger Zusatzleistungen (kostenloses Jobticket, Verpflegungs- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.).
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Optimale Verkehrsanbindung im Zentrum von Frankfurt am Main

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