Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate UHNW & Family Offices und entwickle maßgeschneiderte Lösungen.
- Unternehmen: Digitale Beratungsbank mit persönlichem Kundenfokus und modernem Teamgeist.
- Vorteile: 30 Tage Urlaub, flexibles Arbeiten, professionelle Entwicklung und Mitarbeiterkonditionen.
- Weitere Informationen: Hohe Reisebereitschaft und spannende Karrierechancen in einem freundlichen Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und arbeite in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung, Vertriebserfahrung und gute Sprachkenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
So easy wie eine Direktbank. So persönlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein?
Deine Aufgaben
- Du unterstützt den Consultant UHNWI & Family Offices bei der Beratung von UHNW & FO-Kund*innen und sorgst durch Research und bedarfsgerechte Angebote für eine hohe Kundenzufriedenheit.
- Erarbeitest mit Hilfe deines bankweiten Netzwerkes segmentübergreifende Angebote inkl. Kundenpräsentationen und -unterlagen.
- Entwickelst bedarfsgerechte Lösungsmodelle für UHNW & FO Kund*innen.
- Bist Standardsetzer*in und Qualitätssicherer*in für Kundenunterlagen, Pitches und Akquisitionen, interne und externe Vorgehensweisen sowie Sicherstellung der Strategieumsetzung und permanenten Weiterentwicklung des Bereichs UHNW & FO.
- Unterstützt Consultants UHNWI & Family Offices bei der Akquisition von Neukund*innen und der Gewinnung neuer Volumen vom Markt.
- Bindest weitere Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein.
- Baust dir ein umfassendes internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses.
- Bist inhaltlich und zeitlich flexibel.
Dein Profil
- Eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um Fach-/Hochschulstudium oder adäquate Qualifikation.
- Eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit im Vertrieb oder in verschiedenen Segmenten der Bank.
- Eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA.
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1-Level).
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, idealerweise ergänzt um eine weitere Fremdsprache.
- Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken.
- Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet.
- Kenntnisse der Richtlinien und gültigen Vorschriften.
- Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen.
- Kenntnisse, um hoch vermögende Kundensituationen inhaltlich zu verstehen und zu analysieren.
- Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow.
- Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente.
- Erfahrungen in der Betreuung von Family Offices.
- Praxiserfahrungen in der unternehmerischen Beratung.
- Bereitschaft zur Absolvierung des Certified Financial Planners (CFP), sofern noch nicht vorhanden.
- Regelmäßige hohe Reisebereitschaft, vorwiegend im süddeutschen Raum.
Unsere Benefits
- 30 Tage Urlaub.
- Flexibles Arbeiten.
- Mitarbeiterkonditionen.
- Professionelles Training & Entwicklung.
- Vermögenswirksame Leistungen.
- Freundliches Arbeitsumfeld.
- Vielfältige Aufgaben.
- Work-Life Balance.
Spezialist*in UHNWI & Family Offices (m/w/divers) Arbeitgeber: CFA Institute
Als Spezialist*in UHNWI & Family Offices in unserer digitalen Beratungsbank erwartet dich ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld, das auf Teamgeist und Kundenfokus setzt. Mit 30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir dir die ideale Grundlage für deine persönliche und berufliche Entwicklung. Werde Teil eines engagierten Teams, das innovative Lösungen für unsere hochvermögenden Kunden entwickelt und dabei stets die Bedürfnisse der Kund*innen in den Mittelpunkt stellt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Spezialist*in UHNWI & Family Offices (m/w/divers) erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um dein Netzwerk auszubauen. Sprich mit ehemaligen Kollegen, besuche Branchenevents oder nutze LinkedIn, um Kontakte zu knüpfen. Je mehr Leute dich kennen, desto höher ist die Chance, dass du von einer spannenden Stelle erfährst!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Zeige dein Interesse und deine Begeisterung für die digitale Welt der Banken!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert an die richtigen Leute gelangt. Lass uns gemeinsam den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Spezialist*in UHNWI & Family Offices (m/w/divers) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Erfahrungen sind wichtig. Lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen, damit wir einen echten Eindruck von dir bekommen.
Kundenfokus betonen:Da wir großen Wert auf Kundenorientierung legen, solltest du in deiner Bewerbung konkrete Beispiele nennen, wie du in der Vergangenheit die Bedürfnisse von Kunden in den Mittelpunkt gestellt hast. Das zeigt uns, dass du zu unserem Team passt!
Netzwerk hervorheben:Wenn du ein starkes internes oder externes Netzwerk hast, erwähne das unbedingt! Zeig uns, wie du dieses Netzwerk nutzen kannst, um unsere UHNW & FO-Kund*innen bestmöglich zu betreuen.
Bewerbung über unsere Website:Vergiss nicht, dich über unsere Website zu bewerben! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet und wir sie schnellstmöglich bearbeiten können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei CFA Institute vorbereitet
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Mach dir im Vorfeld Gedanken über die spezifischen Bedürfnisse von UHNW und Family Offices. Überlege, wie du diese in deiner Beratung ansprechen kannst. Zeige während des Interviews, dass du die Kundenperspektive verstehst und bereit bist, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
✨Netzwerk aufbauen und nutzen
Bereite dich darauf vor, über dein bestehendes Netzwerk zu sprechen und wie du es nutzen kannst, um den Consultants zu helfen. Zeige, dass du proaktiv bist und bereit, neue Kontakte zu knüpfen, um die Kundenbetreuung zu verbessern.
✨Präsentiere deine Fachkenntnisse
Sei bereit, deine Kenntnisse in Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung und steuerlichem Know-how zu demonstrieren. Bereite Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung vor, die zeigen, wie du diese Kenntnisse erfolgreich angewendet hast.
✨Flexibilität und Teamgeist betonen
Hebe hervor, dass du sowohl inhaltlich als auch zeitlich flexibel bist. Betone deine Bereitschaft, im Team zu arbeiten und andere Spezialisten einzubinden, um die bestmögliche Lösung für die Kunden zu finden.
