Investment Counselor - Latam Market

Der Investmentberater ist ein strategischer Fachmann, der die neuesten Trends in seinem Bereich genau verfolgt und sie für die Anwendung in seinem Job und im Unternehmen anpasst. Typischerweise gibt es nur eine kleine Anzahl von Personen im Unternehmen, die das gleiche Maß an Expertise bieten. Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sind erforderlich, um intern zu verhandeln, oft auf einer höheren Ebene. Entwickelte Kommunikations- und Diplomatiefähigkeiten sind erforderlich, um andere zu leiten, zu beeinflussen und zu überzeugen, insbesondere Kollegen in anderen Bereichen und gelegentlich externe Kunden. Verantwortlich für signifikante direkte Geschäftsergebnisse oder autoritative Ratschläge bezüglich der Betriebsabläufe des Unternehmens. Erfordert ein hohes Maß an Verantwortung über technische Strategien. Beeinflusst hauptsächlich eine Unterfunktion. Verantwortlich für die Handhabung von Personalmanagementfragen, einschließlich Ressourcenmanagement und Arbeitsverteilung innerhalb des Teams/Projekts.

Die Private Bank bei Citi (CPB) bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen, einschließlich Anlagestrategien, Bank- und Kreditdienstleistungen, Treuhand- und Spezialdienstleistungen. Die Private Bank bietet Lösungen, um die individuellen, familiären und geschäftlichen Bedürfnisse von über 10.000 ultra-hochvermögenden Kunden weltweit zu erfüllen. Die Private Bank konzentriert sich auf Kunden mit einem Mindestvermögen von 25 Millionen USD und bedient 40 % der Milliardäre der Welt und deren Familien.

Verantwortlichkeiten:

• Investmentberater, die zu Citi Private Bank kommen, werden ausgezeichnet und hochqualifiziert sein, um Anlagebeziehungen mit ultra-hochvermögenden Kunden aufzubauen, zu pflegen und zu verwalten.
• Erfahren in der Implementierung und Überwachung von Anlagelösungen sowie in der Bereitstellung von Ratschlägen und Anleitungen zu Märkten und umsetzbaren Anlageideen.
• Geeignete Kandidaten besitzen die Glaubwürdigkeit, vertrauensvolle Beziehungen zu bestehenden ultra-hochvermögenden Kunden von Citi Private Bank aufzubauen und sollten unternehmerisch denken und in der Lage sein, neue Kunden/Anlagebeziehungen zu gewinnen.
• Kandidaten für die Position sollten kollaborativ und teamorientiert sein, in der Lage, eine Vielzahl interner Partner zu nutzen.
• Eine Person in dieser Rolle wird erwartet, dass sie als primärer Ansprechpartner und vertrauenswürdiger Anlageberater für Kunden fungiert, einschließlich direktem Verkauf, Eignungsbestimmung, Identifizierung produktspezifischer Möglichkeiten, Portfolioberatung und Nachverkaufsabwicklung (in Partnerschaft mit dem Banker-Team).
• Bestehende Kundenbeziehungen, lokale Netzwerke und Anlageerfahrungen nutzen, um neue ultra-hochvermögende Kunden zu Citi Private Bank einzuführen.
• Eine erfolgreiche Praxis aufbauen und verwalten, die sich darauf konzentriert, Beziehungen zu vertiefen, indem potenziellen und bestehenden Kunden angemessene Anlageberatung und -lösungen angeboten werden.
• Tiefgehendes Wissen über traditionelle und alternative Anlagen mit Vermögensplanung und Privatbankdienstleistungen kombinieren, um den Kundenservice und Cross-Marketing-Möglichkeiten zu optimieren.
• Über Währungen, Anlageklassen, Märkte und Jurisdiktionen hinweg arbeiten.
• Kunden in Bezug auf Brokerage-Aktivitäten beraten und nahtlos Transaktionen durchführen.
• Aktiv nach Cross-Selling-Möglichkeiten in anderen Bereichen der Bank suchen, insbesondere in den Bereichen Kreditvergabe, Treuhand- und institutionelle Marktlösungen usw.
• Mit Bankern zusammenarbeiten, um neue Anlagegeschäfte zu akquirieren.
• Risiken angemessen bewerten, wenn Geschäftsentscheidungen getroffen werden, wobei besonderes Augenmerk auf den Ruf des Unternehmens gelegt wird und die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Richtlinien gewährleistet wird.

Fähigkeiten:

• Fließend in Englisch und Spanisch, Portugiesisch von Vorteil.
• Fähigkeit, effektiv mit Kollegen und Kunden zu kommunizieren.
• Erfolgreicher Teamarbeiter mit der Fähigkeit, eigenständig zu arbeiten.
• Proaktive Servicehaltung und selbstmotiviert.
• Fähigkeit, Veränderungen konstruktiv anzugehen.
• Hochmotiviert und selbststarter.

Qualifikationen:

• Umfangreiche Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
• Robuste Erfahrung in der Bereitstellung von Anlageberatung und -lösungen.
• CFA-Qualifikation / MBA-Abschluss oder anderer fortgeschrittener Abschluss von Vorteil.
• Erfordert komplexe Urteile und Lösungen basierend auf anspruchsvoller analytischer Denkweise, die komplexe Alternativen vergleicht und auswählt.
• Tiefgehende Analysen mit interpretativem Denken sind erforderlich.

Citi ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und qualifizierte Kandidaten werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, nationale Herkunft, Behinderung, Status als geschützter Veteran oder eine andere durch das Gesetz geschützte Eigenschaft berücksichtigt.