Intern in Capital Markets - Syndicate Desk (Bonds) (m/f/diverse)

Wir suchen einen motivierten Praktikanten zur Unterstützung unseres Syndicate-Teams auf der EUR-Plattform. Der erfolgreiche Kandidat wird bei der Origination und Ausführung von EUR helfen. Die Rolle bietet Einblicke in die primären Anleihemärkte, das Anlegerverhalten in Europa und grenzüberschreitende regulatorische Rahmenbedingungen. Ein starkes Interesse an Kapitalmärkten und festverzinslichen Wertpapieren ist unerlässlich.

Deal Support & Syndication Assistance

• Unterstützung des Syndicate-Teams bei der Ausführung von in EUR denominierten FIG- und Unternehmensgeschäften, einschließlich gedeckter Anleihen, senior preferred/non-preferred, SNP und ESG/Grünanleihen.
• Hilfe bei der Vorbereitung der Deal-Setups.
• Unterstützung bei der Überwachung von Orderbüchern, vorläufigen Preisindikationen und Zuteilungsvorschlägen während laufender Transaktionen.
• Unterstützung der genauen internen Dokumentation, Genehmigungen und Buchungen gemäß interner Richtlinien und regulatorischer Anforderungen.
• Hilfe bei der Koordination von Nachabschlussprozessen wie Abwicklungsnachverfolgung, Umsatzübersichten und grundlegenden Transaktionsberichten.

Market Intelligence & Product Support

• Überwachung der primären und sekundären EUR-Märkte mit Fokus auf europäische Banken- und Unternehmensangebote, ESG-Emissionen und relative Werte über Kurven und Sektoren.
• Vorbereitung prägnanter täglicher oder wöchentlicher Marktzusammenfassungen für den internen Gebrauch (aktuelle Geschäfte, Marktentwicklung, wichtige Datenveröffentlichungen und Zentralbankereignisse, die die Emissionsfenster beeinflussen).
• Sammlung und Analyse von Marktdaten (z.B. Angebotspipeline, Neuemissionsprämien, Spread-Leistungen) zur Unterstützung der Syndicate-Strategie und Pitch-Vorbereitung.
• Beitrag zu internen Präsentationen und Gedankenstücken zu Angebotstrends, Anlegernachfrage nach Region und Preisentwicklungen in Europa.

Client & Internal Coordination Support

• Enge Zusammenarbeit mit Syndicate, DCM/Origination, Sales und Trading-Teams zur Unterstützung der Vorbereitung von Pitch-Books und Kundenmaterialien für europäische Emittenten.
• Hilfe bei der Organisation von Emittenten- und Investorenmeetings, Roadshows und Telefonkonferenzen (Logistik, Materialien, Briefingnotizen).
• Zusammenstellung und Strukturierung von Anlegerfeedback nach Transaktionen zur Unterstützung der Nachhandelsanalyse und Kundenbriefings.
• Unterstützung des Teams beim Aufbau von Fachwissen über grüne und nachhaltige Anleihen durch Pflege von Übersichten über europäische ESG-Rahmenbedingungen, Labels und aktuelle ESG-Emissionen.

Team Support, Tools & Processes

• Hilfe bei der Pflege und Aktualisierung der Syndicate-Datenbank, Pipeline-Tracking-Tools und internen Reporting-Dashboards.
• Unterstützung bei der Verbesserung von Vorlagen und digitalen Tools, die für die Deal-Ausführung, Datensammlung und Berichterstattung verwendet werden.
• Beitrag zur Prozessdokumentation und zu Best-Practice-Leitfäden für wiederkehrende Aufgaben (Marktupdates, Transaktionszusammenfassungen, Anlegerfeedback).
• Proaktive Unterstützung bei ad-hoc analytischen Aufgaben und Recherchen, die von Syndicate- und DCM-Kollegen angefordert werden.

Ihr Profil

Erforderliche Qualifikationen & Erfahrungen

• Aktuelle Universitätsstudien in Finanzen, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich; starke akademische Leistungen.
• Nachgewiesenes Interesse an Kapitalmärkten und festverzinslichen Wertpapieren (z.B. relevante Studiengänge, studentische Initiativen, frühere Praktika).
• Jegliche vorherige Erfahrung (Praktikum/ Werkstudent) im Bankwesen, Asset Management, Treasury oder Consulting ist von Vorteil, insbesondere in Bereichen der Kapitalmärkte oder DCM/Syndicate.

Technische & Marktkenntnisse

• Grundlegendes Verständnis der Anleihemärkte, Renditekurven, Spreads und der Unterschied zwischen primären und sekundären Märkten; Bereitschaft, das Fachwissen in diesen Bereichen zu vertiefen.
• Starke analytische und quantitative Fähigkeiten; sicherer Umgang mit Marktdaten und Excel.
• Kenntnisse in MS Office (Excel, PowerPoint, Word); Vertrautheit mit Bloomberg oder anderen Datenplattformen ist von Vorteil, aber nicht erforderlich.

Persönliche & zwischenmenschliche Fähigkeiten

• Klare und prägnante Kommunikationsfähigkeiten; in der Lage, Marktentwicklungen und Daten strukturiert zusammenzufassen.
• Hohe Eigeninitiative, Neugier und Zuverlässigkeit; in der Lage, unter Zeitdruck während laufender Transaktionen zu arbeiten.
• Teamorientierte Denkweise; angenehm im Umgang mit Kollegen aus Origination, Sales, Trading und unterstützenden Funktionen an verschiedenen Standorten.
• Detailorientierter und organisierter Ansatz bei Dokumentation, Prozessaufgaben und interner Berichterstattung.

Sprachen

• Fließendes Englisch (erforderlich).
• Deutsch wird stark bevorzugt; andere europäische Sprachen (z.B. Französisch, Italienisch, Spanisch) sind von Vorteil, angesichts der europäischen Emittenten- und Anlegerbasis.

Unsere Vorteile

• Flexibles Arbeiten
• Gesundheits- und Fitnessangebote
• Berufliche Weiterbildung & Entwicklung
• Freundliches Arbeitsumfeld
• Vielfältige Aufgaben

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen ein starker Partner für Unternehmenskundengruppen sowie private und kleine Geschäftskunden in Deutschland. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Wir bieten ein kreatives Umfeld und hervorragende Karriereentwicklungsmöglichkeiten. Work-Life-Balance ist uns sehr wichtig. Und natürlich wissen wir, dass ein guter Job auch ein attraktives Gehalt umfasst.

Wenn Sie Mitglied eines starken und engagierten Teams werden möchten, reichen Sie bitte Ihre Bewerbung online ein. Bei weiteren Fragen zu dieser Rolle wenden Sie sich bitte an Remi Veyrenche, +49 69 136 83818.