Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in der Pensionsplanung und entwickle individuelle Strategien.
- Unternehmen: Optimatis, ein innovativer Online-Versicherungsbroker mit Fokus auf Kundenzufriedenheit.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Remote-Arbeit und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und viel Raum für persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vorsorgeberatung und wachse in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzplanung und gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Über uns
Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online‑Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online‑Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs‑policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.
Was du bei uns bewegen wirst
- Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung.
- Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten.
- Du entwickelst individuelle Vorsorge‑ und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte.
- Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken.
- Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs‑ und Finanzexpertinnen und -experten zusammen.
- Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei.
Was wir dafür von dir erwarten
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge, Altersvorsorge und Finanzplanung.
- Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule).
- Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen.
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen.
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus.
Dafür kannst du Folgendes von uns erwarten
Bei Comparis glauben wir daran, dass wir mit eigenverantwortlichem Handeln aller Mitarbeitenden zu den besten Ergebnissen kommen. Wir pflegen eine Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens. Wir leben Lifelong Learning, probieren viel Neues aus und entwickeln uns als Individuen, aber auch als Team stetig weiter. Ausserdem erwarten dich bei uns flache Hierarchien, viel Autonomie und Gestaltungsspielraum sowie ein kompetentes und motiviertes Team, das dich bei deiner Arbeit berät, unterstützt und es dir leicht macht, über dich hinauszuwachsen. Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, remote zu arbeiten, und die Option, unbezahlten Urlaub zu beziehen.
Hinweis für Personalvermittler: Für diese Position berücksichtigen wir ausschließlich Direktbewerbungen.
Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) Arbeitgeber: comparis.ch AG
Optimatis bietet als Teil der comparis.ch AG eine herausragende Arbeitsumgebung für Pensionsplanungsexperten, die Wert auf eigenverantwortliches Handeln und kontinuierliche persönliche Entwicklung legen. Mit einer Kultur der Transparenz und des gegenseitigen Respekts fördern wir ein motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt und Raum für kreative Lösungen bietet. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, remote zu arbeiten, machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Schweiz.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder Bekannten über die Stelle als Pensionsplanungsexperte. Oftmals erfährt man durch persönliche Kontakte von offenen Positionen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, indem du häufige Fragen und Szenarien durchgehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen in der Beratung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung am besten präsentieren kannst.
✨Tipp Nummer 3
Zeige deine Kundenorientierung! Bereite Beispiele vor, in denen du erfolgreich mit Kunden gearbeitet hast, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und Lösungen anzubieten. Das wird bei uns sehr geschätzt!
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert ankommt. Außerdem kannst du dich gleich über unsere Unternehmenskultur und Werte informieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es konkret!:Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, sei spezifisch. Nenne Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit, die zeigen, wie du Kunden beraten hast oder welche Strategien du entwickelt hast. Das macht deine Bewerbung greifbarer!
Achte auf die Details!:Korrekte Rechtschreibung und Grammatik sind wichtig. Nimm dir die Zeit, deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen. Ein kleiner Fehler kann einen großen Eindruck hinterlassen – und wir suchen nach jemandem, der auf Qualität achtet!
Bewirb dich direkt bei uns!:Wir freuen uns darauf, deine Bewerbung über unsere Website zu erhalten. So können wir sicherstellen, dass alles reibungslos läuft und du die bestmögliche Chance hast, Teil unseres Teams zu werden!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei comparis.ch AG vorbereitet
✨Verstehe das Unternehmen
Mach dich mit der Mission und den Werten von Optimatis vertraut. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung der Kundenorientierung verstehst und wie du dazu beitragen kannst, die Beratungsprozesse zu verbessern.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du erfolgreich Kunden beraten hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen, um deine Erfahrung im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung zu untermauern.
✨Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems
Stelle sicher, dass du die verschiedenen Säulen des Schweizer Vorsorgesystems gut verstehst. Sei bereit, Fragen dazu zu beantworten und eventuell Optimierungsmöglichkeiten zu diskutieren, um dein Fachwissen zu demonstrieren.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
