Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in der Pensionsplanung und entwickle individuelle Strategien.
- Unternehmen: Optimatis, ein innovativer Partner-Service von comparis.ch AG.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, remote work und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und viel Raum für persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Vorsorge mit einem dynamischen und respektvollen Team.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzplanung und gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Über uns
Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online-Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online-Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs‑policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.
Was du bei uns bewegen wirst
- Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung.
- Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten.
- Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte.
- Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken.
- Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs‑ und Finanzexpertinnen und -experten zusammen.
- Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei.
Was wir dafür von dir erwarten
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge, Altersvorsorge und Finanzplanung.
- Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule).
- Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen.
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen.
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus.
Dafür kannst du Folgendes von uns erwarten
Bei Comparis glauben wir daran, dass wir mit eigenverantwortlichem Handeln aller Mitarbeitenden zu den besten Ergebnissen kommen. Wir pflegen eine Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens. Wir leben Lifelong Learning, probieren viel Neues aus und entwickeln uns als Individuen, aber auch als Team stetig weiter. Ausserdem erwarten dich bei uns flache Hierarchien, viel Autonomie und Gestaltungsspielraum sowie ein kompetentes und motiviertes Team, das dich bei deiner Arbeit berät, unterstützt und es dir leicht macht, über dich hinauszuwachsen. Last, but not least bieten wir flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, remote zu arbeiten, und die Option, unbezahlten Urlaub zu beziehen.
Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) Arbeitgeber: comparis Gruppe
Optimatis ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden eine transparente und respektvolle Arbeitskultur bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Lifelong Learning ermöglicht das Unternehmen seinen Angestellten, in einem motivierten Team zu wachsen und ihre Fähigkeiten in der Pensionsplanung kontinuierlich zu erweitern. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, remote zu arbeiten, machen die Position besonders attraktiv für alle, die eine ausgewogene Work-Life-Balance suchen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder sogar Bekannten über die Stelle als Pensionsplanungsexperte. Oft erfährt man durch persönliche Kontakte von offenen Stellen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Arbeitgeber auf dich zukommen. Zeig Initiative und kontaktiere Unternehmen direkt, auch wenn sie keine Stellenanzeigen haben. Ein gut formuliertes Anschreiben kann Wunder wirken!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Mach dich mit den häufigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen vertraut und überlege dir, wie du deine Erfahrungen im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung am besten präsentieren kannst. Übung macht den Meister!
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du bei uns arbeiten möchtest, bewirb dich direkt über unsere Website. So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden und zeigst gleich, dass du motiviert bist, Teil unseres Teams zu werden!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und sei authentisch. Das macht einen großen Unterschied!
Pass auf die Details auf:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können schnell einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Erzähl von deinen Erfahrungen:Nutze die Gelegenheit, um deine relevanten Erfahrungen im Bereich Pensionsplanung und Beratung hervorzuheben. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit erfolgreich warst und was du mitbringst, um unser Team zu bereichern.
Bewirb dich über unsere Website:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei comparis Gruppe vorbereitet
✨Verstehe das Unternehmen
Informiere dich gründlich über Optimatis und deren Dienstleistungen. Verstehe, wie sie ihre Kunden im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung unterstützen. Zeige im Interview, dass du die Werte des Unternehmens teilst und bereit bist, zur Kundenzufriedenheit beizutragen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner beruflichen Vergangenheit, in denen du erfolgreich Kunden beraten hast. Bereite Beispiele vor, die deine Erfahrung in der Altersvorsorge und Finanzplanung verdeutlichen. So kannst du deine Fähigkeiten und Erfolge anschaulich präsentieren.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen möchtest. Das zeigt dein Interesse an der Position und am Unternehmen. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innerhalb der Firma.
✨Präsentiere deine Soft Skills
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten und Kundenorientierung zu betonen. Sei bereit, darüber zu sprechen, wie du in der Vergangenheit mit schwierigen Kunden umgegangen bist und wie du stets eine positive Beziehung aufrechterhalten hast.
