Wealth Advisor

Über uns Compound Planning, mit über 3 Milliarden USD AUM, ist ein schnell wachsendes digitales Family Office, das sich an Unternehmer, Fachleute und Rentner richtet. Wir sind ein Team aus erfahrenen Finanzberatern, Technologen, Steuerfachleuten und Betreibern, das unseren Kunden ein magisches Erlebnis bietet, unterstützt von unserem erstklassigen Team, einem ganzheitlichen Ansatz und unserer proprietären digitalen Plattform.

Über diese Rolle Als Wealth Advisor arbeiten Sie direkt mit Kunden zusammen und beraten sie bei ihren wichtigsten finanziellen Entscheidungen. Außerdem arbeiten Sie mit unserem Technologie-Team zusammen, um kontinuierlich unseren Produktfahrplan zu innovieren, um den sich entwickelnden finanziellen Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Sie kümmern sich um die Ergebnisse Ihrer Kunden und fragen sich, wie Sie mehr Zeit mit Beratung und dem Aufbau von Geschäften verbringen können und weniger Zeit im Backoffice. Sie haben mit HNW- und UHNW-Individuen gearbeitet und besitzen die erforderliche Akkreditierung (CFP, CPA, Series 65 usw.). Sie möchten auf die nächste Generation von Tools zugreifen und Einfluss darauf nehmen, um bessere Planungs- und Beratungsmöglichkeiten für Ihre Kunden zu bieten.

Sie sollten die Werte von Compound Planning verkörpern:

• Handeln mit Verantwortung – Wir übernehmen die volle Verantwortung für unsere Entscheidungen, sind stolz auf unsere Beiträge und stehen für unsere Auswirkungen ein.
• Liefern mit Geschwindigkeit – Wir handeln mit Fokus und Zielstrebigkeit, um bedeutende Fortschritte für unsere Teams und das Unternehmen sicherzustellen.
• Innovieren mit Absicht – Wir wenden bewährte Praktiken an, wo sie funktionieren, und konzentrieren unsere Kreativität darauf, die schwierigsten Herausforderungen zu lösen.
• Ausführen mit Entschlossenheit – Wir erscheinen, erledigen die Arbeit und überwinden Hindernisse – denn keine Aufgabe ist uns zu gering.

Sie haben 3-5+ Jahre Erfahrung in der Beratung von HNW+ und die erforderliche Akkreditierung (Series 65, CFP oder gleichwertig) sowie eine unternehmerische Denkweise.

Vergütung Unsere Berater werden auf einer umsatzbasierten Struktur als Teil ihres Gesamtpakets entschädigt. Compound Planning ist stolz darauf, ein Arbeitgeber mit Chancengleichheit zu sein. Wir setzen uns dafür ein, eine vielfältige und integrative Kultur aufzubauen, die Authentizität feiert. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Alter, Familienstand, Behinderung, geschütztem Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.