Auf einen Blick
- Aufgaben: Analyse die Bedürfnisse der Kunden und entwickle individuelle Spar- und Vorsorgepläne.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen im Finanzsektor mit einem starken Fokus auf Beratung.
- Vorteile: Kostenlose Ausbildung, flexible Arbeitszeiten und Karriereentwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Hybrides Arbeiten möglich; Coaching und Mentoring werden angeboten.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden.
- Qualifikationen: Erfahrung im Verkauf oder Service ist von Vorteil; Quereinsteiger sind willkommen.
Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire. Important – Frontaliers uniquement. Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire). Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
Formation & certification
Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge. Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
Informations clés
- Organisation / Département: Convit Central GmbH
- Zone: Reconvilier, Suisse / France (région Léman)
- Télétravail/Hybride possible selon activité.
- Contrat: CDI (selon profil)
- Taux: 10-100%
- Langue: Français (B2+)
- Rémunération: CHF /mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance)
- Site de rattachement: Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland
Missions
- Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
- Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
- Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
Profil
- Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
- Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
Nous offrons
- Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
- Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).
Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring Arbeitgeber: Convit Central GmbH
Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in der Region Reconvilier, Schweiz, eine einzigartige Gelegenheit bietet, sich im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung zu entwickeln. Mit einem starken Fokus auf Weiterbildung, einschließlich kostenloser VBV-Zertifizierung, flexiblen Arbeitszeiten und einer unterstützenden Unternehmenskultur, fördert das Unternehmen das Wachstum seiner Mitarbeiter und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten. Die Kombination aus modernsten Tools und einem soliden Backoffice sorgt dafür, dass Sie in Ihrer Karriere von Junior zu Senior aufsteigen können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring erhalten könnten
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze dein Netzwerk, um Kontakte in der Finanzbranche zu knüpfen. Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder sogar Bekannten, die bereits in der Branche arbeiten. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die dir den entscheidenden Vorteil verschaffen können.
✨Sei proaktiv bei der Kontaktaufnahme
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor
Informiere dich über die Firma und ihre Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Finanzplanung. Übe häufige Interviewfragen und bereite eigene Fragen vor, um dein Interesse zu zeigen. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du auftreten.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Wir empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns ankommt. Außerdem hast du die Möglichkeit, mehr über unsere Unternehmenskultur und die offenen Stellen zu erfahren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Conseiller/ère en planification financière (junior) – mentoring mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Vermeide es, zu formell zu sein – wir wollen dich kennenlernen, nicht nur deinen Lebenslauf.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen, bevor du es abschickst.
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung!:Nutze die Sprache aus der Stellenbeschreibung, um zu zeigen, dass du die Anforderungen verstehst. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Aufgaben passen, die wir suchen. Das zeigt uns, dass du wirklich interessiert bist!
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und du alle notwendigen Informationen bereitstellst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit Central GmbH vorbereitet
✨Mach dich mit den Finanzlösungen vertraut
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir ein gutes Verständnis der angebotenen Finanzlösungen wie 3a/3b, ETF und Fonds aneignen. Informiere dich über aktuelle Trends in der Finanzplanung, damit du im Gespräch kompetent wirken kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir konkrete Situationen aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine Fähigkeiten im Kundenkontakt und in der Analyse von Bedürfnissen zeigen. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Position zu untermauern und zeigen, dass du die Anforderungen verstehst.
✨Stelle Fragen zur Unternehmenskultur
Zeige Interesse an der Unternehmenskultur und den Werten des Unternehmens. Bereite einige Fragen vor, die dir helfen, mehr über das Team und die Arbeitsweise zu erfahren. Das zeigt, dass du nicht nur an der Position interessiert bist, sondern auch an der langfristigen Zusammenarbeit.
✨Präsentiere deine Motivation für die Branche
Erkläre, warum du dich für eine Karriere in der Finanzberatung interessierst, insbesondere im Bereich der Vorsorge und Budgetoptimierung. Deine Leidenschaft und Motivation können einen großen Unterschied machen und dem Interviewer zeigen, dass du gut ins Team passt.
