Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatpersonen zu Finanzplanung und Vorsorge, analysiere Bedürfnisse und erstelle individuelle Vorschläge.
- Unternehmen: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Kostenlose interne Schulung, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Weitere Informationen: Strukturierte Umgebung mit Mentoring und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzberatung und mache einen echten Unterschied im Leben der Menschen.
- Qualifikationen: Erfahrung im Verkauf oder Kundenservice ist von Vorteil; Interesse an persönlicher Finanzplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Vos missions :
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
- Reconversion bienvenue ; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers : Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues. Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.
Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
Conseiller financier régional lac Léman Arbeitgeber: Convit Central GmbH
Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine umfassende interne Ausbildung im Bereich Finanzberatung und Vorsorge bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit für Homeoffice und einem strukturierten Mentoring-Programm fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter in der malerischen Region des Lac Léman. Hier haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, das auf Qualität und langfristige Kundenbeziehungen setzt.
