Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatpersonen zu Finanzplanung und Vermögensaufbau.
- Unternehmen: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und kostenlose Schulungen.
- Weitere Informationen: Tolle Entwicklungsmöglichkeiten und modernes digitales Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft anderer und entwickle deine Karriere in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Interesse an persönlicher Finanzen und Erfahrung im Kundenservice sind von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Localité de marché : Péry-La Heutte, Suisse
- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
- Contrat : poste fixe
- Taux d’activité : 10–100 % selon le poste
- Langue : français (B2+)
- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
Vos missions :
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers :
- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Remarque :
Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez‑vous fixes.
Consultant trajectoire patrimoniale junior Arbeitgeber: Convit Central GmbH
Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine umfassende interne Ausbildung im Bereich Finanzberatung und Vorsorge bietet. Mit einem flexiblen Arbeitsumfeld in Péry-La Heutte, modernen digitalen Tools und klaren Entwicklungsperspektiven fördert das Unternehmen eine positive und unterstützende Unternehmenskultur, die auf langfristige Kundenbeziehungen und individuelle Mitarbeiterentwicklung ausgerichtet ist.
