Finanzberater Trainee Aufstieg bis Teamlead Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung
(inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert .
Eckdaten:
Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Herisau, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni;
je nach Pensum & Leistung)
Kontakt:
Aufgaben:
Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
Selbstständige Arbeitsweise;
zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.
Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid;
klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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Finanzberater Trainee Aufstieg Bis Teamlead - Fr.1'500 - Fr.7'500 Pro Monat - Teilzeit in Herisau Arbeitgeber: Convit Central GmbH
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung ausgerichtet ist. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und Innovation, während wir Ihnen attraktive Vergütungsmodelle und flexible Arbeitszeiten bieten, um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu gewährleisten. Zudem profitieren Sie von umfangreichen Schulungsprogrammen und der Chance, Ihre Karriere in der Finanzberatung aktiv mitzugestalten.
