Junior Finanzplaner Regional Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung. Eckdaten: Job Department: Convit Central GmbH Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg Einsatzregion: Richterswil, Schweiz Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10–100 % Sprache: Deutsch (B2+) Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung) Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten. Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten. Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren. Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen. Profil: Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil. Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen. Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten. Wir bieten: Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung. Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung. Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion. Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen. #J-18808-Ljbffr