Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privat- und Geschäftskunden zu Finanzplanung und Vorsorge.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen mit Fokus auf Finanzlösungen.
- Vorteile: Kostenlose Ausbildung, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Weitere Informationen: Klare Entwicklungsmöglichkeiten und kontinuierliche Weiterbildung.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Finanzkonzepte und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Offen für Quereinsteiger; Erfahrung in Beratung oder Verkauf von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 38000 - 55000 € pro Jahr.
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
- Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
- Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
- Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
Berater Budget & Planung (Junior) Arbeitgeber: Convit GmbH
Convit ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur eine umfassende interne Ausbildung zur VBV-Zertifizierung bietet, sondern auch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice oder hybriden Arbeitsmodellen. Unsere offene und unterstützende Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Entwicklung, während wir gleichzeitig auf individuelle Bedürfnisse eingehen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Berater Budget & Planung (Junior) mit Bravour zu bestehen
Beratungskompetenz
Verkaufserfahrung
Kundenkontakt
Bedarfsanalyse
Finanzplanung
Kommunikationsfähigkeiten
CRM-Dokumentation
